| Free Hammond - Version 2 | Berto Pisano | 3:18 | |
| Nostalgia - Trumpet Version | Piero Umiliani | 3:19 | |
| Colori di moda | Bruno Battisti D'Amario | 2:37 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Maldonne | Vladimir Cosma, Christiane Legrand | 2:14 | |
| Carefree | Berto Pisano | 1:42 | |
| Barbara | Grimaldi Frizzi | 4:06 | |
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | |
| Nostalgia - Synth Version | Piero Umiliani | 3:22 | |
| Gungala nido | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 2:34 | |
| Un altro mare | Ennio Morricone e i Cantori Moderni di Alessandroni | 6:35 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| La Spia Che Viene Dal Mare - Seq. 8 | Berto Pisano | 1:36 | |
| May Be One, May Be Nine - Version 2 | Fred Bongusto, Berto Pisano | 3:27 | |
| Profumo della notte | Giuliano Sorgini | 2:35 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| A Modern Love Story | Berto Pisano | 3:22 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| Dolce shake | Stefano Torossi | 2:18 | |
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| Lucy | Puccio Roelens | 2:31 | |
| Teach Me, Teacher | Peter Thomas Sound Orchester | 1:07 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Beat n. 3 | Ennio Morricone | 2:47 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Tramonto sulla scogliera | Berto Pisano | 1:24 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Papaya - Colonna sonora del film "La polizia ha le mani legate" | Stelvio Cipriani | 2:30 | |
| Diversivo | Giuliano Sorgini | 3:51 | |
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Peggy | Puccio Roelens | 3:23 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Bossa Whistle | Giuliano Sorgini, Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Vivir por Vivir | Sexteto Electrónico Moderno | 4:03 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Chica do Verão - Latin Beat | The Addy Flor Orchestra | 2:41 | |
| Sauna | Ennio Morricone | 4:55 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | |
| Vitelloni's Bar | Nino Rota | 2:45 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Mexico Bossa Nova | Francesco De Masi, I Cantori Moderni Di Alessandroni, Franco De Gemini | 3:48 | |
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| Erika, Seq. 7 | Roberto Pregadio | 5:39 | |
| Moonlight In Rio | Luiz Bonfá | 2:41 | |
| Edipeon - seq. 3 | Edda Dell'Orso, Stelvio Cipriani | 3:14 | |