| AQUA | Hiroshi Sato | 3:23 | |
| Anatomy | Ash Lee | 3:08 | |
| HOW HIGH THE MOON | Eiji Kitamura, Ichiro Masuda | 1:56 | |
| Take Me [Love Squall]feat. Lileth | Yuji Ohno Trio, Yuji Ohno, Lileth | 4:06 | |
| Blue in Green | Weldon Irvine | 5:55 | |
| SAMURAI METROPOLIS | T-SQUARE | 7:48 | |
| 成人式 | 宮間利之とニュー・ハード | 9:26 | |
| アイル・ビー・ゼア | Kazumi Watanabe, Akiko Yano | 6:43 | |
| Short Romance | Shigeru Suzuki | 1:22 | |
| Saudades Do Rio - More Lupintic Version | You & Explosion Band, Yuji Ohno | 5:02 | |
| YOU'RE MY BABY | Hiroshi Sato | 3:49 | |
| OWL FLIGHT | KEEP | 3:46 | |
| AGATHA | Tsuyoshi Kon | 5:13 | |
| TROPICAL SAILING | Yuji Ohno | 2:20 | |
| return to the journey | Cro-Magnon | 2:44 | |
| ラメント | Toshiyuki Honda | 6:22 | |
| イン・ザ・スカイ | Shunzo Ohno | 4:15 | |
| Omnipresence | Takero Ogata | 4:31 | |
| 炎のたからもの | ボビー, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 3:08 | |
| Corre Michiko, corre!!!~逃げろ、ミチコ!!! | Kassin | 3:28 | |
| Night Samba | Alberto Baldan Bembo | 2:23 | |
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| uoza no saigonohi | 流線形, HITOMITOI | 1:31 | |
| スクラッチ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:25 | |
| TENSHU | Cro-Magnon | 4:40 | |
| ボンボヤージ波止場 | Chu Kosaka | 4:02 | |
| I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU | T-SQUARE | 5:56 | |
| ジェシイの店 | Naoya Matsuoka | 2:52 | |
| Theme From Lupin Ⅲ - What’s Going on Ver | Yuji Ohno & Lupintic Five, Yuji Ohno | 4:35 | |
| Driving Crazy~第3京浜 | Kei Ishiguro | 1:53 | |
| ブリーズ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 4:37 | |
| ラヴ・イズ・エヴリシング | 木村 昇, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 3:59 | |
| Tutti Flutti Swing | Marc Durst | 2:03 | |
| ウォーク・トール | 鈴木 弘 | 10:14 | |
| 奥様たちと恋人たち | セキトオ・シゲオ | 3:09 | |
| NAO | Sadistics | 7:45 | |
| Pastels | Wolfgang Lauth | 3:32 | |
| REMEMBER THAT DAY | You & Explosion Band, Yuji Ohno | 1:11 | |
| Baby Talk (Flying Beagle) | Komuchiwa | 5:28 | |
| SUNSHINE BRIGHT ON ME(CUB) | KANGAROO | 3:18 | |
| そよ風の誘惑 - バリエーション | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 2:58 | |
| Misty Lady | Minoru Mukaiya | 4:49 | |
| スパニッシュ・ティアーズ | Toshiyuki Honda, バーニング・ウェイヴ | 6:03 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| ON THE MOVE | Jun Fukamachi | 5:51 | |
| ラブ・スコール | Fujikochans, Yuji Ohno | 3:52 | |
| Catch The Fact Outro | Quasimode | 1:45 | |
| MISTY TWILIGHT | Yuji Ohno Trio, Yuji Ohno | 7:11 | |
| The Last Stroke Of Midnight | Dizzy Gillespie | 4:32 | |
| 真夜中のジョーク | 間宮貴子 | 4:52 | |