| Serenata Espanola | Alfred Hause, Harald Kulik, Wolfgang Schröter | 3:59 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
| Always on My Mind | Ronnie Aldrich | 4:04 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68 (Excerpt) | Johannes Brahms, Waldo De Los Ríos, Orquesta Manuel de Falla | 5:56 | |
| Serenata nº13 - Andante romanza | Waldo De Los Ríos | 3:33 | |
| Sangre Vienesa | Orquesta Concierto de Viena | 2:56 | |
| Toselli Serenade | Italian Mandolin Torna A Surriento | 1:46 | |
| Sobre el Arcoiris | Orquesta Cuerdas Y Metales | 3:50 | |
| Octava sinfonía en si menor, incompleta - 1º movimiento-Allegro moderato | Ludwig van Beethoven, Waldo De Los Ríos | 5:26 | |
| Angel of the Morning | Ronnie Aldrich | 3:31 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |
| Mozart Nova (Magic Flute Mix) [From Variations on the Theme "O Cara Armonia" from The Magic Flute] | Wolfgang Amadeus Mozart, Waldo De Los Ríos, Orquesta Manuel de Falla | 5:33 | |
| Forget Domani | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:57 | |
| El Trovador, Act II: Coro de Zíngaros | Waldo De Los Ríos | 3:19 | |
| Rapsodia Sueca | Carlos Velasco | 2:45 | |
| Monalisa | Pierre Charlon | 2:47 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
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| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Solo Otra Vez | Los Sonidos Celestiales | 1:58 | |
| Besame Mucho - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Caballería ligera | Waldo De Los Ríos | 4:36 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| I Will Wait for You | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:40 | |
| Molino Rojo | Joaquin Borges, National Philarmonic Orchestra | 3:10 | |
| Las bodas de Fígaro, K. 492: Obertura | Wolfgang Amadeus Mozart, Waldo De Los Ríos, Orchestra Manuel de Falla | 3:25 | |
| L'Amour en héritage (Only Love) | Richard Abel | 4:25 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Adoro | Adrian Perticone | 4:19 | |
| Beethoven / Arr. Rios: Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 "Pastoral": V. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto | Ludwig van Beethoven, Waldo De Los Ríos, Orchestra Manuel de Falla | 4:32 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Strangers in the night | Francis Dupont | 2:38 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Concierto de Aranjuez | Discovey Light Orchestra | 3:38 | |
| Friendly Persuasion (Thee I Love) | Ronnie Aldrich | 3:06 | |
| Aquellos Ojos Verdes - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:57 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Sinfonía n. 1 en do mayor (Opus 21) | Ludwig van Beethoven, Waldo De Los Ríos | 3:53 | |
| Nocturne in E Flat Major Op.9 No.2 (Alternate Take) | Carmen Cavallaro | 3:47 | |
| Las Verdes y Bellas Campiñas | Orquesta Concierto de Viena | 2:30 | |
| Love Me With All Your Heart | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Je pense à toi (2e version) | Richard Abel | 3:12 | |
| This Guy's In Love With You | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 3:42 | |
| You Only Live Twice | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 2:41 | |