| Remelexo | Hermeto Pascoal | 3:51 | |
| Roy Allan | Gretchen Parlato, Airto Moreira | 4:11 | |
| Miss Balanço | Ed Lincoln | 1:53 | |
| Manha de Carnaval | João Donato | 3:09 | |
| Junia | Banda Black Rio | 3:41 | |
| Ilha do Mel | Raul De Souza | 3:33 | |
| Samba Torto | Quarteto Em Cy | 2:39 | |
| Flamenta | Marco Pereira, Toninho Ferragutti | 6:17 | |
| No Paraíso Das Mulatas | Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas, Sivuca, Trio Irakitan | 1:47 | |
| Obá Iná | Thiago França, A Espetacular Charanga do França | 4:38 | |
| Pro Carnaval Voltar | Oran Etkin, Benjamim Taubkin, João Taubkin, Kabé Pinheiro | 8:01 | |
| Vale o Escrito | Filo Machado | 3:10 | |
| Festa na lua | Hermeto Pascoal | 3:25 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:59 | |
| Odeon | Pixinguinha | 2:26 | |
| Anjo de Candura | Guinga | 2:16 | |
| Perfume de Cebola | Filo Machado | 3:46 | |
| Congênito | Luiz Melodia | 3:32 | |
| Luz Negra | Antônio Neves, Ana Frango Elétrico | 4:12 | |
| Augusta, Angélica e Consolação | Tom Zé | 3:44 | |
| Sou | Ana Mazzotti | 2:24 | |
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| Samba Azul | Ed Motta | 4:50 | |
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | |
| Aluê | Airto Moreira | 6:45 | |
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | |
| Honra ao Rei | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 8:25 | |
| Aquela Coisa | Hermeto Pascoal, Carlos Malta, Jovino Santos Neto, Itiberê Zwarg, Marcio Bahia | 3:39 | |
| Deusa do Amor | Moreno Veloso | 4:57 | |
| Toshiro | Nana Vasconcelos | 4:13 | |
| Round About Midnight | Baden Powell | 5:35 | |
| Bala Com Bala | João Bosco, Aldir Blanc | 2:16 | |
| Graúna | Turibio Santos | 2:26 | |
| Tempestade | Chico Pinheiro | 4:14 | |
| Brasil pandeiro | Novos Baianos | 3:55 | |
| O Trem Azul | Lô Borges | 4:01 | |
| João Valentão | Ary Barroso | 2:14 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:06 | |
| A 3 | Som Imaginario | 3:09 | |
| Energia | Sivuca | 3:55 | |
| Querido Diário | João Bosco | 4:03 | |
| Três Coisas | Mario Lago, Hermeto Pascoal | 1:42 | |
| Que Bandeira | Evinha | 2:29 | |
| Siameses | João Bosco, Nana Caymmi | 3:21 | |
| Luanne | Moacir Santos | 3:00 | |
| Urubu Malandro | Pixinguinha | 5:12 | |
| Pregao | Tamba 4 | 3:17 | |
| Marta E Romao | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 3:27 | |
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
