| Can't Let Go | Masaki Matsubara | 4:23 | |
| BITTER RAIN feat. Sakura Fujiwara | Yuji Ohno & Lupintic Six, SAKURA FUJIWARA, Yuji Ohno | 3:18 | |
| MINOR DOLL | Taisei Iwasaki, Takuya Kuroda | 3:13 | |
| ロマンティックあげるよ | Anime That Jazz | 2:44 | |
| 海の見える街(魔女の宅急便) | Kazumi Tateishi Trio | 3:11 | |
| Busted | Masaki Matsubara | 4:27 | |
| Lunar Whale | Sean Schafianski | 2:18 | |
| Saudades Do Rio - More Lupintic Version | You & Explosion Band, Yuji Ohno | 5:02 | |
| MISTY TWILIGHT | Yuji Ohno Trio, Yuji Ohno | 7:11 | |
| Moonlight Densetsu | Tokyo Brass Style | 4:04 | |
| DEPARTURE IN THE DARK | Jun Fukamachi | 6:05 | |
| Looking Up | Minoru Mukaiya | 4:30 | |
| オリオンをなぞる(「TIGER & BUNNY」より) | Rasmus Faber Presents Presents platina Jazz | 4:05 | |
| Talio no ballad | 流線形, HITOMITOI | 2:26 | |
| (Interlude) Sweet Relationship | Pyramid | 1:30 | |
| Mr. Feeling | LAGHEADS | 4:14 | |
| アメアガリ:AMEAGARI | Akira Jimbo | 3:40 | |
| ルパン三世のテーマ~peace ver. feat. 詩織 | Yuji Ohno & Lupintic Six, Yuji Ohno, 詩織 | 4:15 | |
| Sleepy Eyes | SEGA SOUND TEAM, 青木千紘 | 5:34 | |
| Sculpture Garden | TRI4TH | 3:55 | |
| Young Hawk | Senri Kawaguchi | 5:10 | |
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| ラヴ・イズ・エヴリシング | 木村 昇, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 3:59 | |
| サンバ・テンペラード - 2004 version | Yuji Ohno | 2:32 | |
| モーニング・アイランド | Sadao Watanabe | 4:35 | |
| Desafio - LIVE, 1995 Remaster | Naoya Matsuoka, Wesing | 7:03 | |
| Bourbon Street Lullaby | Yuji Ohno Trio, Yuji Ohno | 4:11 | |
| Mirage | Shigeharu Mukai | 4:38 | |
| THEME FROM LUPIN THE THIRD '08 - Hot & Sexy Ver | Yuji Ohno & Lupintic Five with Friends, Yuji Ohno | 5:10 | |
| トルネイド (次元大介のテーマ) | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 2:14 | |
| セクシー・アドべンチャー | Yuji Ohno & Lupintic Five, Yuji Ohno | 6:00 | |
| DANGEROUS LOVE AFFAIR - twilight | Yuji Ohno & Lupintic Six, Yuji Ohno | 2:46 | |
| 山手通り | MIDORINOMARU | 4:32 | |
| 炎のたからもの | ボビー, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | 3:08 | |
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