| Midnight Sun | Jackie Davis | 3:10 | |
| The Youngsters | Sven Libaek | 4:23 | |
| Mead Lake (2ยช versione) | Arawak, Black | 3:15 | |
| The Great Alligator Theme | Stelvio Cipriani | 1:24 | |
| Magolia | Alberto Baldan Bembo | 2:24 | |
| Beat Generation | I Marc 4 | 2:27 | |
| Park Scene | Sven Libaek | 2:42 | |
| Sur la plage | Alain Goraguer | 3:19 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| Solo On A Raft | Hugo Montenegro & His Orchestra | 1:50 | |
| Hovercraft | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:48 | |
| Solo Theme | Syd Dale | 2:33 | |
| Tema Medieval | Agustin Pereyra Lucena | 1:44 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| Accadde a Cuzco | Arawak | 3:09 | |
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | |
| Lounge Music | Michael Small | 2:05 | |
| Trama Nella Metropoli | I Marc 4 | 2:17 | |
| Interno Notte | Berto Pisano | 3:46 | |
| Lavoro cerebrale | Giuliano Sorgini | 7:03 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
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| Sentimental Value | James Clarke | 3:20 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Country Blues | Duncan Lamont | 3:35 | |
| The Detectives (Interlude) | Alan Tew | 1:48 | |
| Gonzales Go | Alberto Baldan Bembo | 2:14 | |
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | |
| Kiss Me Warren Please - Sax Version | Bruno Nicolai | 2:43 | |
| Shaker | Peter Thomas Sound Orchester | 1:15 | |
| Sunset Trip | Keith Mansfield | 2:16 | |
| Il vichingo venuto dal Sud - Version 3 | Armando Trovajoli | 3:18 | |
| Start Growing Up Now (from "The Set") - Instrumental | Sven Libaek | 4:08 | |
| Moda d'estate | Gianni Oddi | 2:58 | |
| Selvaggia | Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vincenzo Tempera | 3:25 | |
| Les vacances d'Alexandre | Vladimir Cosma, LAM Philharmonic Orchestra | 2:12 | |
| The Mating Game | Stephen Gray | 2:47 | |
| Mon Amour | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:35 | |
| / (interlude) | Maxmillan | 2:19 | |
| Venerdi' ore 20.30 | Daniela Casa, Massimo Catalano | 2:26 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Vita segreta di una diciottenne 2 | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:27 | |
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | |
| Night Club Girl - versione 2 | Stelvio Cipriani | 4:06 | |
| Momenti felici - Psicoamore - Momenti felici | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 2:24 | |
| Luna d'agosto 1971 - Organo solo | Piero Umiliani | 2:36 | |
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |