| Sylvia | Arthur Verocai | 3:03 | |
| Mi piace | Lelio Luttazzi | 1:59 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Soshu No Oru | Toshiko Akiyoshi | 1:44 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Abertura | Arthur Verocai | 2:07 | |
| ジェントル・ウェイヴ | 稲垣次郎とソウル・メディア | 5:21 | |
| The City Is Crying | The Dave Brubeck Quartet | 6:01 | |
| Opening | Yuji Ohno | 2:09 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Forbin's Hi-Fi | Michel Colombier | 1:19 | |
| That's What She Says | Manfredo Fest | 4:07 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
| Un facile amore | Fred Bongusto | 2:41 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| Ma l'amore no | Lelio Luttazzi | 1:11 | |
| Bonita | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:51 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Zimbao | Candeias | 3:36 | |
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| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Tears In Brasil | Piero Piccioni | 2:47 | |
| Choro de Nada | Miúcha, Antônio Carlos Jobim | 2:40 | |
| Favela | Ike Quebec | 4:00 | |
| Samba De Uma Nota So (One Note Samba) | Antônio Carlos Jobim | 2:14 | |
| I REMEMBER CLIFFORD | Masayoshi Takanaka | 5:25 | |
| Lotus Blossom | Johnny Hodges | 2:44 | |
| Doralice - Stereo Version | Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 2:46 | |
| Lush Life | Bobby Timmons | 2:29 | |
| Inútil Paisagem | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:06 | |
| Insensatez (How Insensitive) - Instrumental | Antônio Carlos Jobim | 2:53 | |
| Tudo De Você | Marcos Valle | 2:42 | |
| Days Of Wine And Roses | McCoy Tyner | 3:21 | |
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | |
| The Girl From Ipanema | Antônio Carlos Jobim | 4:50 | |
| Modinha | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 2:18 | |
| Outra Vez | Nara Leão | 3:24 | |
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| Night Lights - 1965 Version | The Gerry Mulligan Quintet | 2:55 | |
| Mary's Theme | Stelvio Cipriani | 2:10 | |
| Flor do Amor | Hermeto Pascoal | 5:49 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Tide - Alternate Take | Antônio Carlos Jobim | 4:00 | |
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | |
| Love Theme From The Robe - Remastered 2023 | Yusef Lateef | 4:02 | |
| Ai Quem Me Dera | Edu Lobo, Antônio Carlos Jobim | 2:12 | |
| Samba De Uma Nota Só | Nara Leão | 2:09 | |