| Cordão | Ana Mazzotti | 3:39 | |
| Justo você Berenice | Naná Vasconcelos e Itamar Assumpção, Bocato, Anelis Assumpção, Vange Milliet, Tata Fernandes, Paulo Lepetit | 3:11 | |
| Moenda | Jose Mauro | 3:06 | |
| Dos Gardenias | Pablo Arrieta, Naná Vasconcelos | 5:39 | |
| Olodé | Kiko Dinucci | 2:54 | |
| Que Lado Você Dorme? | Sessa | 4:07 | |
| Pirex | Itamar Assumpção, Naná Vasconcelos, Paulo Lepetit, Vange Milliet, Suzana Salles, Beto Villares, Webster Santos | 3:18 | |
| Euridice | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 3:49 | |
| Samba & Amor | Chico Buarque | 3:53 | |
| Drume Negrita (Afro-Cuban Lullaby) | Andy Bey | 2:55 | |
| Valsa de uma Cidade | Joyce Moreno | 2:58 | |
| Tambú e Candongueiro - Regravação | Kiko Dinucci | 1:43 | |
| Vida Bela | Elizeth Cardoso | 2:08 | |
| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:29 | |
| Reza Brava | Piri | 3:09 | |
| Olhos | Flaviola e o Bando do Sol | 1:07 | |
| Radio Nacional - Prefixo | Guinga | 2:19 | |
| Ciúme Doentio | Itamar Assumpção, Alzira E, Luiz Chagas, Naná Vasconcelos, Paulo Lepetit, Simone Julian | 1:52 | |
| River | Corciolli, Naná Vasconcelos, Tony Levin | 4:24 | |
| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:24 | |
| Ancient Truth | Mauricio Maestro, Naná Vasconcelos | 5:58 | |
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| O Batuque | Vinicius Cantuaria, Naná Vasconcelos | 3:30 | |
| Concierto de Aranjuez | Rosinha De Valença | 2:44 | |
| Cheio de Dedos | Guinga | 2:21 | |
| Em Acalanto | Ana Mazzotti | 1:46 | |
| Loopiando Naná e Jurim | Eletro Fluminas, Márcio Lomiranda, Paulo Rafael, Taryn Szpilman, Naná Vasconcelos, Jurim Moreira, Leo Gandelman | 5:19 | |
| Paz | Daniel Santiago, Pedro Martins | 4:53 | |
| Fado tropical | Joyce Moreno | 2:10 | |
| G.R.E.S. Luxo Artesanal / O Camponês | Nando Carneiro | 6:13 | |
| Jandira Da Gandaia | João Bosco | 3:42 | |
| Quantas Vezes | Mauricio Maestro, Naná Vasconcelos | 4:30 | |
| Diana | Toninho Horta, Orquestra Fantasma | 3:41 | |
| Irmão de Nuvem | Sessa | 3:18 | |
| Marcha de IV feira de cinzas | Joyce Moreno | 2:49 | |
| Exaltação e Lamento do Último Rei | Jose Mauro | 3:42 | |
| Chegou o Rei Congo | Orquestra Afro/Brasileira, Abigail Moura | 2:41 | |
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | |
| Talvez | Quarteto Em Cy | 2:22 | |
| Anoiteceu | Joyce Moreno | 2:30 | |
| Você Fica Melhor Assim | Lô Borges | 2:08 | |
| Canta Maria | Quarteto Novo | 2:45 | |
| Windows | Flora Purim | 5:33 | |
| Vento | Toninho Horta | 3:00 | |
| Weaving A Garland | Jan Garbarek, Naná Vasconcelos, John Abercrombie | 2:21 | |
| Silver Sword | Flora Purim | 5:39 | |
| The Voice | Arild Andersen, Naná Vasconcelos | 7:43 | |
| Oceanic Beloved | Alice Coltrane | 4:21 | |
| Para Nao Contrariar Voce | Ambitious Lovers | 2:38 | |
| Eu Sou Como Você É | Lô Borges | 3:03 | |