| Kora Kya Ngola | Mário Rui Silva | 3:07 | |
| December 23rd | Triorganico, Fabiano do Nascimento, Pablo Calogero, Tiki Pasillas | 2:49 | |
| Where the Earth Meets the Sky | Wildflower | 5:13 | |
| As Aventuras Sentimentais de Espiroqueta Camargo | Jose Mauro | 4:49 | |
| Do fundo | Tiganá Santana | 3:58 | |
| Little Cry for Him (Chorinho Pra Ele) | Hermeto Pascoal | 2:11 | |
| Hanifah | Brother Ah | 5:53 | |
| Lamento Africa / Rictus | Maria Rita Stumpf, Paulo Santos Uakti, Decio Ramos | 4:29 | |
| Nacional Kid | Joyce Moreno, Naná Vasconcelos, Mauricio Maestro | 2:47 | |
| Amanhecer | Fabiano do Nascimento | 4:08 | |
| Guiar | Carlos Maria Trindade, Nuno Canavarro | 3:04 | |
| Then and forever | Ronald Langestraat | 3:31 | |
| Himalaya | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:49 | |
| Alto Cutelo | Os Tubarões | 4:12 | |
| Barumba | Dom Salvador | 2:03 | |
| São Paulo no Shaking | Metá Metá, Tony Allen | 3:54 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:59 | |
| Sylvia | Arthur Verocai | 3:03 | |
| Para Que Digladiar | Jorge Ben Jor | 3:32 | |
| Louva-A-Deus "Mantis" | Fabiano do Nascimento, Sam Gendel, Tiki Pasillas | 4:41 | |
| O Vento | Rogê | 1:04 | |
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| As Feras | Guilherme Coutinho, Grupo Stalo | 3:48 | |
| Nordeste Oriental | Lula Côrtes | 2:56 | |
| Entra y Sale | Manduka | 5:52 | |
| Quadros | Tamba Trio | 2:21 | |
| Ladeira dos Inocentes | Fernando Falcão | 5:05 | |
| Aterrizar | Domenico Lancellotti, Ricardo Dias Gomes | 3:46 | |
| Ilhas | Fabiano do Nascimento | 4:38 | |
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | |
| Amizade Belo Pereira | Antonio Sanches | 4:11 | |
| Sonho | Fabiano do Nascimento, Vittor Santos e Orquestra | 3:37 | |
| Memórias do Porvir / Visões do Amanhecer | Joyce Moreno, Naná Vasconcelos, Mauricio Maestro | 6:38 | |
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | |
| Bamako Love | Don Cherry | 5:23 | |
| Partiu | Fabiano do Nascimento | 1:48 | |
| Escravos de Jo | Dom Um Romao | 4:04 | |
| Tema Espanhol | Rosinha De Valença | 3:29 | |
| Planta Baixa | Betinho | 2:20 | |
| London | Angel Bat Dawid | 2:46 | |
| Chegou o Rei Congo | Orquestra Afro/Brasileira, Abigail Moura | 2:41 | |
| Iemanja | Sergio Mendes & Brasil '77 | 3:03 | |
| Cavalo-Ferro | Quarteto Em Cy | 2:21 | |
| Presente Cotidiano | Gal Costa | 2:57 | |
| Lemanja | Tamba 4 | 4:35 | |
| Chorou, Chorou | João Donato | 2:40 | |
| Eu Sou Como Você É | Lô Borges | 3:39 | |
| Não Tem Nada Não | Marcos Valle | 3:11 | |
| Deixei Recado | João Donato | 2:15 | |
| Madureira, E Daí? | Serginho Meriti | 3:10 | |