| Woman in the Isle | Toshifumi Hinata | 4:32 | |
| Aspettando July | I Marc 4 | 2:37 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Personal Contact | Michel Colombier | 1:37 | |
| Goldfarb's Fantasy | Michael Small | 4:21 | |
| Bossa per Alberto | Piero Piccioni | 2:29 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Salamandras | Haréton Salvanini | 4:56 | |
| Daytrip | Brian Bennett | 1:57 | |
| L'amore dice Ciao (Psychedelic) - Remastered | Armando Trovajoli | 2:34 | |
| Evening | Maston | 1:42 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| Maldonne | Vladimir Cosma, Christiane Legrand | 2:14 | |
| Nature Walkabout (Main Theme) | Sven Libaek | 2:28 | |
| Gungala nido | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 2:34 | |
| Vitelloni's Bar | Nino Rota | 2:45 | |
| Soul Girl | Mark Allaway, Nick Tomalin | 4:01 | |
| Moonset 2 | Andre Tschaskowski | 1:43 | |
| The Last Chance - L' ultima Chance (Main Titles) | Luis Bacalov | 2:59 | |
| La notte muore (sonata per pianoforte) | Sandro Brugnolini | 3:02 | |
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| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Valentina (un po' di tenerezza) | Gianni Ferrio | 2:28 | |
| Our Day Will Come | Antonio Rossi & His Orchestra | 3:41 | |
| Cocktail Lounge | Dick Walter | 0:53 | |
| You Can't Run Away from Your Destiny | Hareton Salvanini | 2:32 | |
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | |
| Honey Bunch | Karl Grell | 2:44 | |
| L'artista e io | Fred Bongusto | 1:08 | |
| Lovewise | Billy May & His Orchestra | 2:34 | |
| Girl Loves Cheng Li | Peter Thomas Sound Orchester | 1:19 | |
| In a Bossa Mood | Gordon Rees | 2:58 | |
| Panorama | Hareton Salvanini | 1:29 | |
| A Martini Built for Two | Hugo Montenegro & His Orchestra | 2:22 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
| Teneramente | Giorgio Gaslini | 1:13 | |
| Per Noi Due Soli (Love Theme) | Piero Piccioni | 4:23 | |
| Shaker | Peter Thomas Sound Orchester | 1:15 | |
| Honeymoon Swoon | Werner Tautz | 2:32 | |
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | |
| Theme d'amour | Martial Solal | 1:33 | |
| Flamingo | BLOSSOM DEARIE | 3:06 | |
| Noi, Un Tempo Fa | Stelvio Cipriani | 1:19 | |
| Le altre 4 | Edda Dell'Orso, Piero Piccioni | 4:32 | |
| Libidine 4 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:32 | |
| Una strana voglia di amare | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:15 | |
| Incontro la contessa | Bruno Nicolai, Edda Dell'Orso | 2:07 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |