| Mia - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:22 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Guateque Campesino / Guajira Guantanamera - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Picolissima Serenata | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:15 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Canção Para Um Homem no Espaço | Bob Fleming | 2:48 | |
| Brasil | Manuel Angel | 2:45 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Gotas de Agua Sobre Mi Cabeza | Roy Etzel | 2:45 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Grande, Grande, Grande | Pop Strings Orchestra | 3:00 | |
| Tema De Amor De Liz | Grandes Violines Románticos | 2:50 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| It Must Be Him | The Fantasy Strings | 3:07 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Italian Serenade | Tony Mottola | 3:38 | |
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| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| A Man and a Woman | The Strings Of Paris, Albert De Senneville | 3:02 | |
| Vagamente / Ah! Se Eu Pudesse | Bob Fleming | 2:01 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| The Shadow of Your Smile | Hugo Winterhalter And His Orchestra | 1:56 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Oración Caribe | Toñino Y Su Grupo | 2:48 | |
| Eres una dama | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:17 | |
| Flamingo | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 2:43 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| E'Bello | Bob Fleming | 3:49 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| La Playa | Henry Salomon y su Orquesta | 2:43 | |
| Frenesí | Orquesta Serenata Tropical | 2:07 | |
| The Old Fashioned Way | Pedrinho Mattar | 2:54 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Gente / Nanã | Bob Fleming | 2:43 | |
| Senza Fine | Jeff Steinberg | 3:49 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Volare | Tony Mottola | 2:10 | |