| Gungala Serenata | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:30 | |
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | |
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Checking Leads | Michael Small | 1:19 | |
| La Puerta | Frankie Reyes | 1:27 | |
| Voir Venise | Alain Goraguer | 1:59 | |
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | |
| Bossa At Seychelles | Piero Umiliani | 2:31 | |
| Killing 2 Parrots | Roberto Donati | 1:21 | |
| いそしぎ | セキトオ・シゲオ | 6:14 | |
| Bikini Girls | Sven Libaek | 1:26 | |
| Tattile | Oscar Rocchi, Franco Godi | 2:41 | |
| July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 3:04 | |
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | |
| Flyer | Stefano Torossi, Sandro Brugnolini | 1:44 | |
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | |
| Thoughts of Regret | Sven Libaek | 1:56 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| Sophisticated July | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 1:36 | |
| Itinerario fantastico | Alessandro Alessandroni, Sandro Brugnolini, Ivana Mattei, Teimar, Narassa, Braen | 2:23 | |
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| Ritorno di Francesco | Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vincenzo Tempera | 1:56 | |
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | |
| Voice in Sight | Berto Pisano | 3:06 | |
| Nature's Child | O'Donel Levy | 3:49 | |
| Lille Mor | Francy Boland | 2:16 | |
| Vita insonne | Luigi Malatesta | 4:06 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| Love Is Blue | Tony Mottola | 2:48 | |
| Questione balcanica | Luigi Malatesta | 2:32 | |
| Matrimonio combinato | Fred Bongusto | 1:20 | |
| Accadde a Yellow Park | Arawak | 2:33 | |
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | |
| The Set | Sven Libaek | 4:22 | |
| Alone at Last | Syd Dale | 2:32 | |
| Afro Free | Luigi Malatesta, Franco Bixio, Sandro Brugnolini | 4:28 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| On the Scent | James Clarke | 1:58 | |
| Vivir por Vivir | Sexteto Electrónico Moderno | 4:03 | |
| Song For You | Mongo Santamaria | 7:32 | |
| L'imprevisto - Original Ending | Nora Orlandi | 3:02 | |
| Fabiola | Hermeto Pascoal | 3:50 | |
| Thème d'amour - Bande originale du film "À bout de souffle" | Martial Solal | 1:33 | |
| Slick | Tamba 4 | 3:08 | |
| Strip Tease | Alain Goraguer | 2:24 | |
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | |
| Oggi in Africa - From "Alla scoperta dell'Africa" / Remastered 2022 | Francesco De Masi | 3:03 | |
| Woman's Parfume | Armando Trovajoli | 4:30 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |