| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Eres Todo Para Mi | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:37 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Nice Morning | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Luis Siu Riveron | 2:19 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Blue Bayou | Glen Lucas | 3:26 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Strangers in the Night | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Danza Hungaran No. 5 | Jorge Espinoza Carrizales | 2:40 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Extranos en la Noche | Richard Clay | 3:56 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Indian Summer | Alan Alonmoore | 2:02 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Il Postino | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:36 | |
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| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| Losing You Was My Biggest Fear | Biel Ballester Trio, Piano Marico | 2:23 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Gente | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:53 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Love Story | Golden Strings Orchestra | 2:42 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| La Novia | Asi Es El Beguine | 2:32 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |