| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Amor Amor | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:50 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Exodo | Richard Mayner | 2:57 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Historia de Amor | Bodas y 15 Años | 3:21 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| Candilejas | Arpa Romántica | 2:35 | |
| Dormir Contigo | Adrian Perticone | 4:23 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Nunca Volvere A Amar Asi | Jimmy De León | 2:54 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
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| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Yesterday | Grandes Violines Románticos | 2:52 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Toda Una Vida - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Balada Para Adelina | Pierre Charlon | 2:40 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| El Dia Que Me Quieras | Arpa Romántica | 3:38 | |
| Si Me Dejas Ahora | Francis Pourcel Orchestra | 4:29 | |
| Verano del 42 | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:52 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| La Leyenda del Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:35 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| I Have a Dream | The Gino Marinello Orchestra | 2:30 | |
| Aline | Richard Mayner | 2:46 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Llamo para Decirte Que Te Amo | Francis Pourcel Orchestra | 4:15 | |
| Look | Johnny Days Orchestra | 1:21 | |