| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| SinfonĂa No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Mas Allá | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:33 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| It's Impossible/Strangers In The Night | Jon England | 5:23 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Cachito Cachito | Chico GarcĂa | 2:42 | |
| Cielito Lindo | Mantovani y Su Gran Orquesta | 1:53 | |
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| Jurame | Jorge Espinoza Carrizales | 3:49 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Bajo El Cielo De Paris | Discovey Light Orchestra | 3:52 | |
| Dime Donde Están las Flores | Zariz | 3:27 | |
| Te Sigo Amando | Richard Clay | 2:45 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Quero Beijar-te as MĂŁos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Chiquitita | Coral de Arpa latina | 3:39 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Bajo los Puentes de Paris | MelodĂas Mágicas | 2:19 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Balada Para Adelina | Pierre Charlon | 2:40 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Nuestro Juramento | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:30 | |
| En El Balalaika | Lerner SĂĽller | 2:44 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Y Yo la Amo | Zariz | 2:27 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Las Hojas Muertas | Sergio Golwarz | 3:08 | |
| Para Que No Me Olvides | Edda Batista | 3:55 | |
| Moon River | Al Caiola | 2:35 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |
| Back | Johnny Days Orchestra | 1:12 | |