| Valentina (un po' di tenerezza) | Gianni Ferrio | 2:28 | |
| Eclisse Slow - From "L'eclisse" Original Soundtrack | Giovanni Fusco | 2:44 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | |
| First, First Love | Peter Thomas Sound Orchester | 1:07 | |
| L'Uomo e la Natura | Stefano Torossi, Amedeo Tommasi | 2:38 | |
| Daniel S Tune | Fabio Frizzi | 3:10 | |
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | |
| Sleepy Time Gal | Jackie Davis | 2:08 | |
| Foggy Night | Massimo Catalano | 2:39 | |
| Bossa Whistle | Giuliano Sorgini, Alessandro Alessandroni | 2:45 | |
| Colori di moda | Bruno Battisti D'Amario | 2:37 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| Monsieur Dutour | Bernard Estardy | 3:09 | |
| Bossa al bar | Berto Pisano, Nini Rosso e il Suo Complesso | 1:20 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Assignment K 3 | Basil Kirchin, John Coleman | 1:52 | |
| Tempo In Tempo | Pierre Cavalli | 2:48 | |
| Calendar Girl | Alan Hawkshaw | 1:56 | |
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | |
| Girl Loves Cheng Li | Peter Thomas Sound Orchester | 1:19 | |
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| Tema di Valeria | Berto Pisano | 3:56 | |
| You | Robert Drasnin | 2:25 | |
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | |
| Terry's Theme | The Cyrkle | 2:08 | |
| Red Bossa | Alessandro Alessandroni | 2:23 | |
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | |
| Sahara Sunrise | John Cameron | 3:04 | |
| Vibes & Marimba - Instrumental | Raymond Scott, Dorothy Collins | 1:02 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Uno dopo l'altro - Suite | Fred Bongusto, Berto Pisano | 4:35 | |
| Gatti rossi - Titoli | Bruno Nicolai | 2:25 | |
| Italian Love | Franco Altissimi | 2:10 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| La Spia Che Viene Dal Mare - Seq. 4 | Berto Pisano | 2:34 | |
| Mead Lake (2ª versione) | Arawak, Black | 3:15 | |
| Romántica y Encantadora - Soft Latin | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:12 | |
| Righteous | Michael Small | 2:56 | |
| Sweet Summer | John Cameron | 2:45 | |
| Piano Dreams (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:58 | |
| Spuma di mare | Bruno Battisti D'Amario, Edda Dell'Orso | 2:59 | |
| Amore in controluce 2 | Gianni Marchetti, I 4 + 4 di Nora Orlandi | 1:12 | |
| Musica bionda | Nora Orlandi | 1:38 | |
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | |
| Turquoise - 1996 Digital Remaster | Milt Buckner | 2:09 | |
| Il valico 2 | Nora Orlandi | 1:40 | |
| Il bacio | Gianni Marchetti | 1:29 | |
| Scotch For Two | Stelvio Cipriani | 1:57 | |