| Nogamigawa Funauta | Minoru Muraoka | 3:59 | |
| Silvana | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta | 3:53 | |
| Tema di Andrea | Alberto Baldan Bembo | 2:34 | |
| Canção De Fim De Tarde | Brazilian Octopus | 1:33 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Embassy Row | Dominic Frontiere | 2:39 | |
| La côte | Ahmed Malek | 2:40 | |
| Sylvia | Arthur Verocai | 3:03 | |
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | |
| Birimbao | Enrico Intra | 2:28 | |
| Club Moreno | Alberto Baldan Bembo | 1:49 | |
| Braziliana Nº 1 | Manfredo Fest | 9:04 | |
| Autorizando | Jorge Autuori | 1:32 | |
| That's Peg's Affair | Sven Libaek | 1:18 | |
| Accadde a Bali | Arawak | 2:26 | |
| Sucuri | Arthur Verocai | 5:22 | |
| Roda Mundo | Ana Mazzotti | 2:24 | |
| Hovercraft | Alessandro Alessandroni, Giuliano Sorgini | 2:48 | |
| Evening | Maston | 1:42 | |
| Autostop Per Rio | Piero Umiliani | 3:33 | |
| マスカレード | セキトオ・シゲオ | 4:04 | |
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| Baby | Quinteto Ternura | 2:55 | |
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | |
| Tio Macrô | Dom Salvador | 3:08 | |
| Nichole | I Marc 4 | 2:42 | |
| Turbine in moto | Giuliano Sorgini | 2:42 | |
| Régina | Cortex | 3:36 | |
| Asa Branca | Rosinha De Valença | 4:12 | |
| Eu hoje acordei com a luz do sol | Haréton Salvanini | 2:50 | |
| Zorra | Waltel Branco | 2:22 | |
| Vivir por Vivir | Sexteto Electrónico Moderno | 4:03 | |
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | |
| Pret-À-Porter | Robson Jorge, Lincoln Olivetti | 3:30 | |
| Ele E Ela | Quinteto Ternura | 2:25 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | |
| Sophisticated July | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 1:36 | |
| A Beginning Dream | Triste Janero | 1:16 | |
| Zelao | Sérgio Ricardo | 2:52 | |
| Ela | Elis Regina | 4:50 | |
| Aguaverde | Edu Lobo, Airto Moreira, Hermeto Pascoal, Claudio Slow, Jose Mariono | 4:13 | |
| Aquarela do Brasil | Pachequinho, Waltel Branco, Netinho, Formiga, Maciel, Ed Maciel, Moacyr Marques, Mario Tavares | 5:08 | |
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | |
| Olhou Pra Mim | João Donato E Seu Trio | 1:59 | |
| Disse Me Disse | Orlandivo | 2:29 | |
| Accarezzame | Quinteto de Dalton, Zito Righi, Waltel Branco | 2:53 | |
| Sophisticated Savage | Les Baxter | 2:15 | |
| Onde Anda O Meu Amor | Orlandivo | 3:42 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |