| Shake Hands | Drafi Deutscher | 2:15 | |
| Tammy | Lys Assia | 2:25 | |
| Wenn die Sonne scheint in Texas | Bruce Low | 2:18 | |
| Im roten Licht der Hafenbar | Lale Andersen | 1:57 | |
| Monsieur Dupont | Manuela | 2:50 | |
| In den Augen der andern | Christian Anders | 2:26 | |
| O mein Papa (Alternative Take) | Lys Assia | 3:06 | |
| Anneliese | Hans Arno Simon | 2:56 | |
| Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall | 3:15 | |
| Ich sage dir "Adieu" (Just Walking In The Rain) | Bruce Low | 2:27 | |
| Hello, Mary-Lou - Re-Recording | Peter Beil | 2:20 | |
| Ob in Bombay, ob in Rio | Margot Eskens | 3:08 | |
| Ja, mein Schatz muß beim Waschen stark eingegangen sein | Marika Rökk, Bruce Low | 2:41 | |
| Was kann schöner sein (Alternate Take) | Lys Assia | 2:03 | |
| Patricia | Jörg Maria Berg | 2:52 | |
| Die Dritte von rechts: Leise rauscht es am Missouri | Michael Jary, Bruce Low, Vera Molnar, Studio Orchestra | 4:28 | |
| Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut | Billy Mo | 2:27 | |
| Auch du hast dein Schicksal in der Hand (He's Got The Whole World In His Hands) | Conny Froboess | 2:00 | |
| Bevor du einschläfst (Tausend kleine Sterne) | Bernd Clüver | 3:20 | |
| Es stieg ein Engel vom Olymp | Costa Cordalis | 2:54 | |
| Moonlight | Ted Herold | 2:56 | |
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| Dich werd' ich nie vergessen | Caterina Valente | 2:15 | |
| Fraulein | Chris Howland | 2:29 | |
| Bianca (Neuaufnahme) | Freddy Breck | 2:23 | |
| Der Junge mit der Mundharmonika (feat. Manuela) | Bernd Clüver, Manuela | 3:17 | |
| Ein Lächeln | Jürgen Marcus | 4:05 | |
| Nachts in Rom | Jimmy Makulis | 3:04 | |
| Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) | Bernd Clüver | 3:48 | |
| Kein Land kann schöner sein | René Carol | 2:43 | |
| ... und dann fuhren sie wieder nach Jamaika | Rex Gildo | 1:55 | |
| Sarie Marais | Bruce Low, Die Ping Pongs, Die Perrys, Josef Niessen and His Orchestra | 2:31 | |
| Tipitipitipso | Caterina Valente | 2:36 | |
| Der Macher | Volker Lechtenbrink | 3:11 | |
| Gefangen in Maurischer Wüste | Vico Torriani | 4:41 | |
| Die Zeiger der Uhr | Margot Eskens | 2:27 | |
| Gefangen | Jean-Claude Pascal | 2:40 | |
| Rote Rosen | Freddy Breck | 2:48 | |
| Abschied von Kingstontown | Bruce Low | 2:27 | |
| Die Liebe ist ein seltsames Spiel | Connie Francis | 2:15 | |
| Cindy, oh Cindy | Margot Eskens | 2:46 | |
| Die Hälfte seines Lebens | Katja Ebstein | 3:25 | |
| Wir können uns nur Briefe schreiben | Greetje Kauffeld | 2:49 | |
| Es gibt immer einen Weg | Fred Bertelmann | 2:38 | |
| In der Sierra Nevada | Bruce Low | 3:45 | |
| Grün, Grün ist Tennessee | Drafi Deutscher | 2:05 | |
| Sein bestes Pferd | Martin Lauer | 2:33 | |
| Es Hängt Ein Pferdehalfter An Der Wand | Bruce Low | 2:59 | |
| Wooden Heart (Muss i denn zum Städtele hinaus) | Gus Backus | 2:05 | |
| Don't Cry Susan | Bruce Low | 2:44 | |