| João Ninguém | Noel Rosa | 2:52 | ||
| Candongueiro | Velha Guarda Da Mangueira | 5:04 | ||
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | ||
| Menina Moça | Tito Madi | 2:46 | ||
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | ||
| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | ||
| Onde Está a Honestidade? | Noel Rosa, Turma da Vila | 2:21 | ||
| A ordem é samba | Jackson Do Pandeiro | 3:17 | ||
| Liberdade Demais | Ciro Monteiro | 2:48 | ||
| Serra Da Boa Esperança | Francisco Alves | 2:31 | ||
| Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:00 | ||
| Chô Chuá (Cada Macaco no Seu Galho) | Riachão | 3:30 | ||
| Olha Que Massada | Ciro Monteiro | 2:37 | ||
| Bálsamo | Nelson Sargento | 3:03 | ||
| Os Oito Batuta | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:30 | ||
| Queixa | Zé Keti | 2:06 | ||
| Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra) | Aracy de Almeida, Francisco Sérgio e sua Orquestra | 3:09 | ||
| Piston de Gafieira | Jorge Veiga | 2:47 | ||
| Castigo | Lupicínio Rodrigues | 2:25 | ||
| Ingênua | Noel Rosa, Glauco Vianna | 2:57 | ||
| Fiz uma Viagem | Danilo Caymmi | 2:25 | ||
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| Tem dó de mim | Carlos Lyra | 2:03 | ||
| Senhora Liberdade | Casuarina, Wilson Moreira | 4:32 | ||
| Bola Dividida | Luiz Ayrao | 1:19 | ||
| Debaixo do Cobertor | Wilson Das Neves | 3:17 | ||
| Vai Dizer a Ela | Nelson Sargento | 2:02 | ||
| Delicado - Instrumental | Grupo Choro no Quintal | 2:13 | ||
| A Saudade Mata A Gente | Dick Farney | 2:41 | ||
| Na Cadencia Do Samba | Jorge Veiga | 2:33 | ||
| Zelao | Sérgio Ricardo | 2:52 | ||
| Saxofone, Porque Choras? | Abel Ferrara | 3:22 | ||
| Joao Valentao | Ary Barroso | 2:16 | ||
| Orora Analfabeta | Jorge Veiga | 2:54 | ||
| A Felicidade | Agostinho Dos Santos | 2:56 | ||
| Gente Humilde | Taiguara | 3:08 | ||
| Toma Meu Coracao | Ciro Monteiro | 1:52 | ||
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | ||
| As Mariposa | Adoniran Barbosa | 1:58 | ||
| Dias De Santos E Silvas | Gonzaguinha | 4:13 | ||
| Rei Do Gatilho | Moreira Da Silva | 2:37 | ||
| Desesperar, Jamais | Ivan Lins, Roberto Ribeiro | 3:19 | ||
| Acreditar | Roberto Ribeiro | 3:50 | ||
| Mulher, Patrão E Cachaça | Adoniran Barbosa | 2:53 | ||
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | ||
| Ja Ja Da Gamboa | Batatinha | 3:12 | ||
| Não Quero Mais Amar Ninguém | Carlos Cachaca | 3:21 | ||
| Na Cadência Do Samba | Ataulfo Alves E Orquestra | 2:47 | ||
| Tempo Feliz | Ciro Monteiro | 2:27 | ||
| Feiúra Não É Nada | Dolores Duran | 2:36 | ||
