| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Solo Te Tengo a Ti | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:51 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Perfume De Gardenia - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:44 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| Tres Palabras | Grupo Karibe | 3:07 | |
| Como Es Posible Que a Mi Lado | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Esta noche la paso contigo | SAXO ELEGANTE | 2:59 | |
| Un Amor Especial | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Caravana | Orquesta Serenata Tropical | 2:53 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Inolvidable | Grupo Karibe | 4:09 | |
| Cachita | Pepe Jaramillo | 2:13 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
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| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| La Playa | Ricci Ferra | 3:08 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Rosas Rojas Para Una Dama Triste | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:01 | |
| Sombras Nada Más | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:21 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Aquellos Ojos Verdes / A La Loma De Belen - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:08 | |
| Yo Cambiaré | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |