| Boca da Noite | Marcia | 4:01 | ||
| Papo de Psicólogo | Jair Oliveira | 3:40 | ||
| A Dor a Mais | Francis Hime | 3:53 | ||
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | ||
| Estrela da Letra | Anna Setton | 2:38 | ||
| Contradicao | Toco, Coralie Clement | 3:33 | ||
| De Onde Vem a Canção | Lenine | 2:25 | ||
| Voce Vai Ver | Rosa Passos | 4:52 | ||
| Noites Cariocas | Jacob Do Bandolim, Joel Nascimento, Henrique Cazes, Maurício Carrilho, João Lyra, Luiz Otávio Braga, Beto Cazes, Paulo Sérgio Santos, Chiquinho do Acordeon, Omar Cavalheiro | 5:39 | ||
| Falsa Bahiana | Paula Sergio | 3:15 | ||
| Ive Brussel | Clara Mendes | 3:34 | ||
| Luiza | Raphael Rabello | 2:24 | ||
| Canto para Dois | Flavio Tris, Elisio Freitas, Guiaugusto Pacheco | 1:40 | ||
| Tao Sentimental | Bïa | 3:16 | ||
| Embarcação | Francis Hime | 2:32 | ||
| Flor de Lis | Milton Banana Trio | 3:46 | ||
| Onde Anda O Meu Amor | Rosalia De Souza | 3:36 | ||
| Lua e Estrela | Vinicius Cantuaria | 3:35 | ||
| Ha dias | Luca Mundaca | 3:51 | ||
| Vagalumes | Affonsinho | 4:14 | ||
| Mantiqueira Range | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:58 | ||
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| Mundo Lelê | Márcio Faraco | 4:18 | ||
| Fato Consumado | Zé Paulo Becker | 3:46 | ||
| Minha flor | Luca Mundaca | 4:52 | ||
| A Sombra do Meu Chapéu | Rua das Pretas, Pierre Aderne, Nani Medeiros | 5:02 | ||
| Pot Pourri: Eu e Meu Amor/ Lamento No Morro | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:07 | ||
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | ||
| Camisa Listada | Ná Ozzetti | 4:19 | ||
| Agora ou Jamais | Thaïs Morell | 4:25 | ||
| Discussao | Sylvia Telles | 1:53 | ||
| Serenata | Lívia Nestrovski, Arthur Nestrovski | 4:55 | ||
| Turbilaho | Paula Sergio | 4:11 | ||
| Bossa 50 | Rosalia De Souza | 4:27 | ||
| Só Sei Viver no Samba | Cibelle | 4:43 | ||
| Este Seu Olhar | Antonio Carlos Jobim Quintet | 2:14 | ||
| Caçador de Mim | Affonsinho | 2:58 | ||
| Samba Torto | Sylvia Telles | 1:56 | ||
| Sim ou Não | Anna Setton, Vinícius Gomes | 3:09 | ||
| Felicidade (feat. Helena Beltrão) | Alper Tuzcu, Helena Beltrão | 3:07 | ||
| Jogo da Vida | Tamba Trio | 3:14 | ||
| Bahia Com H | Putumayo, NAY PORTTELA | 4:24 | ||
| Ela É Carioca | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:00 | ||
| Mocinho Bonito | Doris Monteiro | 1:49 | ||
| Casaco Marron (Bye, Bye, Ceci) | Evinha | 2:23 | ||
| Ilusão Á Toa | Sylvia Telles | 2:23 | ||
| Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | Lucio Alves, Sylvia Telles | 2:25 | ||
| O Barquinho | Nara Leão | 3:07 | ||
| O Amor Em Paz | Dick Farney, Claudette Soares | 3:03 | ||
| Teleco-Teco | Paula Morelenbaum | 3:38 | ||
