| Eu nao existo sem você | Agostinho Dos Santos | 3:24 | ||
| Quem Dá Mais? | Noel Rosa, Orquesta Copacabana | 2:57 | ||
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | ||
| Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:00 | ||
| Tem Que Rebolar | Ciro Monteiro | 2:56 | ||
| Pra Você | Silvio Cesar | 3:51 | ||
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | ||
| Serra Da Boa Esperança | Francisco Alves | 2:31 | ||
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | ||
| Préludio Pra Minar Gente Grande (Menino Passarinho) | Luiz Vieira | 3:19 | ||
| Bossa Só | Johnny Alf | 2:12 | ||
| Tereza Da Praia | Dick Farney | 2:51 | ||
| Com Que Roupa? | Noel Rosa | 2:47 | ||
| Mensagem | Isaura Garcia | 3:05 | ||
| Charme do mundo | Marina Lima | 4:17 | ||
| Bola Dividida | Luiz Ayrao | 2:42 | ||
| Escurinho | Dolores Duran | 2:50 | ||
| Estatuto da Gafieira | Billy Blanco | 1:44 | ||
| Palhaçada | Miltinho | 2:28 | ||
| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | ||
| Apelo | Dick Farney, Claudette Soares | 3:33 | ||
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| Opinião | Zé Keti | 2:26 | ||
| Se é verdade | Lupicínio Rodrigues | 2:24 | ||
| Trem Das Onze/Mocinho Bonito | Milton Banana Trio | 3:04 | ||
| Se Você Jurar/Para Me Livrar Do Mal | Ismael Silva | 3:18 | ||
| Bossa na praia | Perry Ribeiro | 2:37 | ||
| Samba Dolente | Francis Hime | 3:54 | ||
| Ingênua | Noel Rosa, Glauco Vianna | 2:57 | ||
| Gente Humilde | Taiguara | 3:08 | ||
| Iracema | Adoniran Barbosa | 2:51 | ||
| Eu E A Brisa | Johnny Alf | 3:59 | ||
| Joao Valentao | Ary Barroso | 2:16 | ||
| Tem Mais Samba | Odette Lara | 2:34 | ||
| Cheiro De Mato | Fatima Guedes | 3:03 | ||
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | ||
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | ||
| Nick Bar | Claudette Soares, Dick Farney | 2:54 | ||
| Só De Você | Rita Lee, Roberto De Carvalho | 4:13 | ||
| Batida Diferente | Tamba Trio | 2:03 | ||
| O Meu Amor | Marieta Severo, Elba Ramalho | 4:03 | ||
| Laura | Pery Ribeiro | 3:13 | ||
| Vai, Mas Vai Mesmo | Ataulfo Alves | 2:29 | ||
| Cabelos Brancos | Roberto Silva | 3:00 | ||
| Nós E O Mar | Doris Monteiro | 2:56 | ||
| Palhaçada | Doris Monteiro | 2:33 | ||
| Antonico | Alcides Gerardi | 2:04 | ||
| Para Fazer Um Bom Cafe | Ciro Monteiro | 3:37 | ||
| Manuel O Audaz | Lô Borges, Toninho Horta, Pat Metheny | 5:50 | ||
| Formosa | Ciro Monteiro | 2:47 | ||
