| Perdão | Márcio Faraco | 4:30 | ||
| Dindi/Demais | Milton Banana Trio | 2:49 | ||
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | ||
| 3 Horas da Manha | Agustin Pereyra Lucena | 3:56 | ||
| De Conversa Em Conversa | Los Incateños, Julio Miguel | 3:01 | ||
| Ce | Toots Thielemans | 5:27 | ||
| Desafinado | João Gilberto | 1:58 | ||
| Nosso Choro | Garoto, José Menezes, Dino | 3:44 | ||
| Adeus batucada | Celia | 3:42 | ||
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | ||
| What Are You Doing for the Rest of Your Life | Jaye P. Morgan | 2:18 | ||
| Samba de uma Nota Só / Só Danço Samba | Milton Banana Trio | 1:30 | ||
| Little Paper Ball - Bolinha De Papel | Jon Hendricks | 1:15 | ||
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | ||
| Samba of My Land - Samba da Minha Terra | Jon Hendricks | 2:29 | ||
| Ele E Ela | Quinteto Ternura | 2:25 | ||
| Mia | Celia | 2:54 | ||
| Debussyana | Garoto | 2:51 | ||
| AS TEARS GO BY | Nancy Sinatra | 2:56 | ||
| Manha de Carnaval Orfeu | Agostinho Dos Santos | 2:46 | ||
| E Preciso Perdoar | Ambitious Lovers | 2:25 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Manha de Carnaval / Scene du Lever du Soleil (from "Black Orpheus") | Breno Mello, Marpessa Dawn | 3:46 | ||
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | ||
| Tim Tim Por Tim Tim | Luciana Souza, Toninho Horta | 1:31 | ||
| Talk About Cozy | Lorez Alexandria | 2:01 | ||
| Imperial | The Ipanemas | 4:29 | ||
| One September Day | Nina Simone | 2:48 | ||
| Aqui, Oh! | Toninho Horta, Roberto Ribeiro | 4:54 | ||
| Olha Eu Aqui Oh! Oh! Oh!... | Evinha | 2:46 | ||
| Suas Maos | Nat King Cole | 2:21 | ||
| Vivo Sohando - Stereo Version | Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 2:56 | ||
| Moonrain | James Last, Astrud Gilberto, Paulo Jobim | 3:22 | ||
| Reach Out For Me | Burt Bacharach | 2:50 | ||
| Wave | Antônio Carlos Jobim | 2:56 | ||
| World Stop Turning | Astrud Gilberto | 2:18 | ||
| Na Baixa Do Sapateiro | Evinha | 3:04 | ||
| Samba De Uma Nota Só | Nara Leão | 2:09 | ||
| Claudia | Antonio Adolfo & A Brazuca | 2:51 | ||
| Batida Diferente | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:48 | ||
| Virou Lágrimas | Evinha | 3:06 | ||
| If I Had You | Etta Jones | 3:50 | ||
| Water To Drink | Astrud Gilberto | 2:19 | ||
| So Tinha De Ser Com Voce | Sérgio Mendes Trio | 3:08 | ||
| Nos Bracos Do Redentor | Márcio Faraco | 4:08 | ||
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | ||
| Desafinado | Stan Getz, João Gilberto | 4:08 | ||
| Champagne And Caviar | James Last, Astrud Gilberto | 3:20 | ||
| Wild Is Love | Shirley Horn | 1:30 | ||
| São Salvador | Milton Banana Trio | 2:19 | ||
