| Manha de Carnaval / Scene du Lever du Soleil (from "Black Orpheus") | Breno Mello, Marpessa Dawn | 3:46 | ||
| Radio Nacional - Prefixo | Guinga | 2:19 | ||
| Sabbia e mare | Berto Pisano | 4:15 | ||
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Ternura | Paulo Moura | 6:27 | ||
| Anjo de Candura | Guinga | 2:16 | ||
| Samba De Orpheu | Paul Desmond | 4:26 | ||
| Caco | Jean Bonal | 2:58 | ||
| Improviso | Garoto | 2:49 | ||
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | ||
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | ||
| Corcovado | Diane Denoir, Eduardo Mateo | 3:45 | ||
| Sons de Carilhoes (Sound of Bells) | João Pernambuco, Graham Anthony Devine | 2:28 | ||
| Três Raças Tristes | Reginaldo Bessa | 3:14 | ||
| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | ||
| Theme for Losers | Henry Mancini | 2:49 | ||
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | ||
| Roendopinho | Guinga | 3:01 | ||
| Piano Bossa Nova | Piero Umiliani, Gato Barbieri | 1:34 | ||
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Imperial | The Ipanemas | 4:29 | ||
| Romántica y Encantadora - Soft Latin | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:12 | ||
| Maria Elena | Carolina Cardoso de Menezes, Garoto | 3:10 | ||
| Que mapa? | Arthur Verocai | 2:42 | ||
| Único Amor | Canhoto, Henrique Annes | 3:25 | ||
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:03 | ||
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | ||
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | ||
| Petite Belle | Art Farmer Quartet & Jim Hall | 4:51 | ||
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | ||
| That's Peg's Affair (Solo Guitar) | Sven Libaek | 1:25 | ||
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | ||
| Esperanca | Garoto | 3:27 | ||
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | ||
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | ||
| The Last One To Be Loved | Gábor Szabó | 3:43 | ||
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | ||
| Só Tinha De Ser Com Você | Milton Banana Trio | 1:57 | ||
| Famoso - 2003 Remaster | Garoto | 2:52 | ||
| Flamingo | BLOSSOM DEARIE | 3:06 | ||
| Jazz Bossa Nova | Milt Jackson | 3:03 | ||
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | ||
| Noi, Un Tempo Fa | Stelvio Cipriani | 1:19 | ||
| Vamos Acabar Com O Baile - 2003 Remaster | Garoto | 2:54 | ||
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | ||
| Shu Shu | Ike Quebec | 3:32 | ||
| While We're Young | Wes Montgomery | 2:15 | ||
| Pensieri Del Passato | Stelvio Cipriani | 1:22 | ||
