| Melodia Triste | Cauby Peixoto | 3:14 | ||
| Embarcação | Francis Hime | 2:32 | ||
| Meditação | João Gilberto | 1:47 | ||
| Escurinho | Dolores Duran | 2:50 | ||
| Diz Que Fui por Aí | Zé Keti | 2:11 | ||
| Bola Dividida | Luiz Ayrao | 1:19 | ||
| Choro Nº 11 | Altamiro Carrilho, Sebastiao Tapajós, Gilson Peranzzetta, Mauricio Einhorn | 2:24 | ||
| Meu Mundo Caiu | Maysa | 3:21 | ||
| Bossa na praia | Perry Ribeiro | 2:37 | ||
| Conceição | Cauby Peixoto | 3:02 | ||
| Vida Noturna | Aldir Blanc | 3:22 | ||
| Maracangalha | Ary Barroso | 2:15 | ||
| Meus tempos de criança | Ataulfo Alves | 3:15 | ||
| Coisa Mais Linda | João Gilberto Quintet | 2:51 | ||
| Carolina | Cauby Peixoto | 3:53 | ||
| Ninguém me ama | Nora Ney | 2:39 | ||
| Meu barraco | Lupicínio Rodrigues | 3:01 | ||
| Viajando | Martinho Da Vila | 3:02 | ||
| Canção Da Volta | Dolores Duran | 3:10 | ||
| Doce De Côco | Jacob Do Bandolim | 2:52 | ||
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | ||
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| Gago Apaixonado | Noel Rosa, Nuno Roland | 2:42 | ||
| Serra da Boa Esperança | Silvio Caldas | 2:22 | ||
| Bar da noite | Nora Ney | 3:07 | ||
| Compro o Vento | Eliza Meireles | 2:53 | ||
| Estrada do Sol | Agostinho Dos Santos | 2:59 | ||
| Um Só Lugar | Cézar Mendes, Tom Veloso, Moreno Veloso | 3:39 | ||
| É Tão Sublime o Amor | Cauby Peixoto | 2:58 | ||
| Ternura Antiga | Jane Duboc | 3:52 | ||
| Atraente | Grupo Vou Vivendo | 2:54 | ||
| Segredo | Dalva De Oliveira | 3:15 | ||
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | ||
| Baiãozinho | Sylvia Telles, Lucio Alves | 1:42 | ||
| Canto Negro | Pery Ribeiro | 1:51 | ||
| Conversa De Botequim | Doris Monteiro | 2:31 | ||
| Antonico | Alcides Gerardi | 2:04 | ||
| Que As Crianças Cantem Livres | Taiguara | 3:05 | ||
| Ai! Que Saudade Da Amélia | Ataulfo Alves | 2:47 | ||
| So Tinha De Ser Com Voce | Bet.e and Stef | 3:03 | ||
| Laura | Pery Ribeiro | 3:13 | ||
| Amei Tanto | Ciro Monteiro | 2:34 | ||
| Minha Festa | Nelson Cavaquinho | 2:23 | ||
| Outono No Rio | Ed Motta | 4:10 | ||
| Regra Três | Doris Monteiro | 2:31 | ||
| Balansamba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:56 | ||
| Manhã De Carnaval | Sylvia Telles | 3:15 | ||
| A Feira | Doris Monteiro | 2:20 | ||
| Copacabana | Sarah Vaughan | 3:35 | ||
| Batida Diferente | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:48 | ||
