| Força da Imaginação | Arranco De Varsóvia | 3:12 | ||
| Falando de Amor | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:06 | ||
| Wave | Paula Sergio | 3:21 | ||
| Samba de Negro | Clara Moreno | 3:43 | ||
| Raio e Estrela (Para Bien Y Para Mal) | Luciana Mello | 3:42 | ||
| Um Rio | Márcio Faraco | 3:45 | ||
| Não Tenho Lágrimas | Paulinho Da Viola | 2:15 | ||
| Brasil Geral | Carla Casarim | 3:36 | ||
| Chega de Saudade | Elizeth Cardoso | 3:28 | ||
| Quando falas Coração | Mauricio Pessoa | 4:33 | ||
| Pecado É Lhe Deixar de Molho - 2004 Digital Remaster | Tribalistas | 2:58 | ||
| Nas Ruas do Rio | João Erbetta, Daniel de Paula, Nuria Nogueira | 2:33 | ||
| Nasceu pra navegar | Ramiro Pinheiro, Nicolas Correa, Crá Rosa, Edi Barcelo, Pablo Giménez, Horacio Fumero | 3:40 | ||
| Bluchanga | João Donato | 4:26 | ||
| Papo de Psicólogo | Jair Oliveira | 3:40 | ||
| O Pato | Paula Sergio | 2:27 | ||
| Saudade de Amar | Francis Hime, Guinga | 2:51 | ||
| Aeromoça | Dick Farney | 2:50 | ||
| O Que É Carnaval | Rodrigo Amarante, Wilson Das Neves | 4:53 | ||
| De Onde Vens | Delicatessen | 3:01 | ||
| Estrela | Eduardo Gudin, Vânia Bastos | 2:49 | ||
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| Sem Pressa | Sabrina Malheiros | 2:51 | ||
| Que Beleza de Nêga | The Ipanemas | 4:50 | ||
| Proezas Do Solon | Pixinguinha, Benedito Lacerda | 2:45 | ||
| Samba Sem Verão | Marcio Nucci, Delia Fischer, Jaques Morelenbaum | 4:13 | ||
| Chega de Saudade | Zimbo Trio | 4:28 | ||
| Quinze Pras Sete na Vila | Clube Do Balanço | 3:44 | ||
| A Noiva da Cidade / Senhorinha | Francis Hime, Guinga | 6:01 | ||
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | ||
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | ||
| Canto de Ossanha | Bossa Jazz Trio | 2:37 | ||
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | ||
| Ternura | K-Ximbinho | 5:33 | ||
| Este Seu Olhar / Só Em Teus Braços | Lucio Alves, Sylvia Telles | 2:25 | ||
| Tim Dom Dom | Jorge Ben Jor | 2:19 | ||
| Zelao | Sérgio Ricardo | 2:52 | ||
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | ||
| Recado | Gonzaguinha | 2:43 | ||
| Palpite Infeliz | João Gilberto | 3:53 | ||
| Para Um Amor No Recife | Paulinho Da Viola | 2:58 | ||
| Maria Moita | Sérgio Mendes Trio | 3:25 | ||
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | ||
| Balansamba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:56 | ||
| Você Abusou | Sivuca | 3:03 | ||
| Dora | Ary Barroso | 3:05 | ||
| O Meu Pecado | Paulinho Da Viola | 2:11 | ||
| O Amor Em Paz | Dick Farney, Claudette Soares | 3:03 | ||
| João Teimoso | Teresa Cristina, Grupo Semente | 2:53 | ||
| Choro Negro | Paulinho Da Viola | 3:21 | ||
