| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| La Boda De Luis Alonso | Los Churumbeles De España | 3:18 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Ondas del Danubio | Orquesta Concierto de Viena | 3:01 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Cielito Lindo | Cantovano and His Orchestra | 1:49 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Mi Noche Triste | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:33 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Sabor a Mí | Alvaro Carrillo, Roy Etzel | 3:05 | |
| Cerezo Rosa | Eddie Calvert | 2:41 | |
| J'attendrai | Jean Paques | 1:38 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Historia De Un Amor | Zantalino and his Orchestra | 2:46 | |
| Soy Rebelde (Guitar) | Domi de Angeles | 3:14 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
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| Vals de las Velas | Rudy Ventura | 2:43 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| El Choclo | Alan Alonmoore | 2:37 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| Strangers in the Night | Berthold Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder, Roy Etzel | 3:26 | |
| Torna A Sorrento | Asi Es El Beguine | 2:13 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| La Mattinata | Brisbane Mandolin Ensemble | 4:38 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| "A" Como en Amor | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:09 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Vals de la Risa | Orquesta Filarmonica de Rumania | 1:34 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Concierto de Aranjuez | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 4:40 | |
| La Bambola | Ruggero Cini, Franco Migliacci, Bruno Zambrini, Roy Etzel | 3:08 | |
| Los Amaneceres en Austria | Orquesta Concierto de Viena | 2:33 | |
| Bailecito De Gracias | Sergio Golwarz | 1:41 | |
| Mattinata | Sergio Golwarz | 3:10 | |
| El Ruiseñor Y La Estrella | Sergio Golwarz | 2:45 | |
