| Me Están Sobrando las Penas - En Vivo | Julio Cobelli, Ledo Urrutia, Néstor Vaz, Cono Castro | 3:30 | |
| Nunca tuvo novio - Instrumental | Hugo Rivas, Julio Cobelli | 4:21 | |
| Arrabal Amargo | Fabio Armiliato, Fabrizio Mocata, Waldemar Metediera, Julio Cobelli, Jorge Pi | 3:00 | |
| Zamba De Vargas | Carlos Di Fulvio | 2:58 | |
| Poema dos Olhos da Amada (Introdução) | João Camarero | 4:21 | |
| Apartei | Cuarteto Ricacosa | 2:42 | |
| Carnavalito Del Barrio | Markama | 2:10 | |
| Horizonte Infinito | Carlos Moscardini | 3:05 | |
| Vieja Viola - En Vivo | Julio Cobelli, Andrés "Polly" Rodríguez | 3:27 | |
| Otro | Melingo | 1:12 | |
| Flores de la montaña | Antonio Lauro, Jose Antonio Lopez | 3:02 | |
| Milongueando | Marcelo Dellamea | 3:36 | |
| Mi Manchi | Rio Bossa Trio, The Italians, Italian Love Song Passione | 1:35 | |
| Candombe de la Aduana | Cuarteto Zitarrosa | 3:14 | |
| Entrevero del Ramón | Dúo Bote, Abel Tesoriere, Flor Bobadilla Oliva | 3:31 | |
| El sauce y el río | Coqui Ortiz, Facundo Rodríguez, Julio Ramírez, Fernando Silva | 3:31 | |
| Mi pago serenatero | Rudi y Nini Flores | 4:12 | |
| Volver | Fabio Armiliato, Fabrizio Mocata, Waldemar Metediera, Julio Cobelli, Javier Weintraub, Jorge Pi | 3:59 | |
| Alfredianas - Instrumental | Antonio Enriquez, Edgardo Enriquez, Reinaldo Labrin, El Cuarteto | 3:47 | |
| Si Me Estás Sintiendo Lejos - En Vivo | Tantomán, Julio Cobelli, Eduardo Larbanois, Gonzalo Souto, Daniel Macedo, Luigi Lemes | 3:10 | |
| A Mario Nuñez | Cuarteto Ricacosa | 3:15 | |
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| De Clavel en la Oreja | Carlos Martínez | 1:21 | |
| Miles de Años | Edgardo Cardozo | 2:41 | |
| Für Elise and the Black Dog | Andrea Chiarini, Rossiniana | 1:53 | |
| Espalda Con Espalda | Francisco Falco, Julio Cobelli | 3:45 | |
| Cantar de Mi Pago | Carlos Martínez | 2:56 | |
| Domingo De Agua | Carlos Di Fulvio | 4:51 | |
| Arranca Pa' la Granola | Cuarteto Ricacosa | 3:15 | |
| A José Artigas | Julio Cobelli | 2:52 | |
| Evocacion De Barrio | Waldemar Metediera, Olga Delrossi, Julio Cobelli | 2:18 | |
| Lluvia | Francis Andreu | 2:09 | |
| Majada De Sueños | Ricardo Vilca Y Sus Amigos | 5:03 | |
| Tu Pañuelo / Solo rumores | Dúo Bote, Flor Bobadilla Oliva, Abel Tesoriere | 2:39 | |
| Estación Porvenir - En Vivo | Tantomán, Julio Cobelli, Eduardo Larbanois, Gonzalo Souto, Daniel Macedo, Luigi Lemes | 3:16 | |
| Chacarera Coplera | Adolfo Abalos | 3:19 | |
| Guarani Soul | Damasio Esquivel, Daniela Lorenz | 3:11 | |
| Tango de la navaja | Susy Shock, La Bandada de Colibríes | 2:14 | |
| Pedacito de Luna - En Vivo | Tantomán, Julio Cobelli, Eduardo Larbanois, Gonzalo Souto, Daniel Macedo, Luigi Lemes | 4:27 | |
| Doña Soledad | Julio Cobelli | 2:51 | |
| Paisano Errante (Milonga Pampeana) | Carlos Martínez | 2:48 | |
| El Cóndor Pasa | Eduardo Falú | 3:09 | |
| Mi Bandoneon Y Yo | Waldemar Metediera, Julio Cobelli, Olga Delrossi | 3:06 | |
| Si Se Calla El Cantor | Martín "Papucho" Funes, Horacio Guarany | 3:22 | |
| El Rancho De Mis Abuelos | Cruzacaminos | 4:40 | |
| Campo Afuera | Nelly Omar | 1:59 | |
| El Viejo Vals | Francisco Falco, Julio Cobelli | 2:53 | |
| Las Cuarenta | Alfredo Sadi, Roberto Grela, Julio Cobelli | 3:20 | |
| Recordandote | Alfredo Sadi, Roberto Grela, Julio Cobelli | 2:58 | |
| La Humilde | Marcelo Dellamea, Ariel Sanchez | 2:59 | |