| Atestado Médico | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:57 | |
| Lírios de Oxum | João Martins | 2:47 | |
| Eu E As Flores | Nelson Cavaquinho | 3:02 | |
| Partido da Feira | Douglas Germano, Batuqueiros e Sua Gente | 4:01 | |
| Retrato da Bahia | Riachão, Claudete Macedo | 3:40 | |
| Set #1 - O meu nome já caiu no esquecimento / Eu nao sou do morro ... | Cristina Buarque, Terreiro Grande | 9:47 | |
| Catatau | Jovelina Perola Negra | 4:04 | |
| Mão negra | Quinteto em Branco e Preto, Sapopemba | 4:41 | |
| Quem é Teu Pai ? | Dona Yvonne Lara, Aniceto Do Imperio | 2:54 | |
| Isso é Fundo de Quintal | Pagode da Tia Doca | 3:27 | |
| Bodocongó | Jackson Do Pandeiro | 2:29 | |
| Capital do Samba | Velha Guarda Da Mangueira | 3:31 | |
| Luz Negra | Nelson Cavaquinho | 3:25 | |
| Fria Solidão | Pedrinho Da Flor | 4:09 | |
| Chove e Não Molha | Elton Medeiros | 2:24 | |
| Império do Samba | Francineth, Batuqueiros e Sua Gente, Henrique Araújo | 3:31 | |
| Santo Forte | Jovelina Perola Negra | 3:41 | |
| Goiabada Cascão / Coisa Antiga / Tempo de Don Don (feat. Toque de Prima) | Nei Lopes, Toque De Prima | 8:41 | |
| Nascer E Florescer - 2005 Digital Remaster | VELHA GUARDA DA PORTELA | 3:52 | |
| Agora É Tarde | Monarco | 2:49 | |
| Patrimônio da Humanidade | Quinteto em Branco e Preto, Maurilio de Oliveira | 4:16 | |
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| Eu não tenho onde morar / Maracangalha | Nana Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi | 3:27 | |
| Carnaval | Samba de Fato, Cristina Buarque | 4:12 | |
| Conversa Fiada | Partido em 5, Joãozinho da Pecadora | 2:34 | |
| Menino de 47 | Zé Luiz | 3:06 | |
| Candongueiro | Velha Guarda Da Mangueira | 5:04 | |
| Conflito / Parabólica / Mary Lu | Luiz Grande, Barbeirinho Do Jacarezinho, Marcos Diniz | 7:18 | |
| De Boteco Em Boteco | Nelson Sargento | 2:26 | |
| Nega Besta | Mussum | 3:49 | |
| Se Foi Bom Pra Você | Velha Guarda Da Mangueira, Beth Carvalho | 2:53 | |
| Notícia | Nelson Cavaquinho | 2:19 | |
| Irmãos de Fé | Samba da Vela | 4:21 | |
| O Dia Se Zangou | Jovelina Perola Negra | 3:14 | |
| A Chuva Cai - 2005 - Remaster; | Argemiro Patrocinio | 2:22 | |
| Chatuba | Dicró | 3:30 | |
| Volta Por Cima | Roberto Silva | 2:52 | |
| A Voz do morro | Velha Guarda Da Mangueira | 2:53 | |
| Gosto Que Me Enrosco | Rixxa | 4:53 | |
| Na Linha Do Mar | Clementina De Jesus | 3:19 | |
| Coité, Cuia | Wilson Moreira, Nei Lopes | 2:54 | |
| Boca De Sapo | Clementina De Jesus, João Bosco | 3:26 | |
| Amigo Urso | Moreira Da Silva | 1:35 | |
| Mato Queimado | Exporta Samba | 3:27 | |
| Samba do Arnesto | Adoniran Barbosa | 2:31 | |
| Liberdade! Liberdade! Abre As Asas Sobre Nós | Dominguinhos Do Estacio | 3:11 | |
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | |
| Na Hora Da Sede | Clementina De Jesus | 2:49 | |
| Conselho De Mulher | Adoniran Barbosa | 2:28 | |
| A Verdade Vós Fará Livre | Estação Primeira de Mangueira, Marquinho Art'Samba | 4:40 | |