| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| El Reloj | Manny Olivera | 2:49 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Your Eyes Shine | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 2:05 | |
| Summer of 42 - De "Verano Del 42" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:54 | |
| Feelings | Pierre Charlon | 3:36 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| I Feel For You | Manuel Olivera Almada, Urio Masten | 1:30 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| La Primera Vez Que VI Tu Cara | Discovey Light Orchestra | 2:57 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Give Me Your Laugh | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:51 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Como Una Flor Bolero | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 3:14 | |
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| Dejaría Todo | Stars Magical Orchestra | 4:30 | |
| Perfidia - Instrumental | Gitano's | 3:04 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Blanca Star Olivera, Manuel Olivera Almada | 2:34 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Matrimonio de Amor | Manuel Angel | 3:00 | |
| The Love Of My Life | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 3:35 | |
| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Cielo Rojo | Maxximo | 4:07 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| El Día Anterior a Tu Llegada | Francis Pourcel Orchestra | 3:09 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| Czardas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:32 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Bésame Mucho - Saxofón | Alfonso Cid | 3:45 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Media Vuelta | Manny Olivera | 2:33 | |
| Abrázame | Discovey Light Orchestra | 3:49 | |
