| El Reloj | Ramon Solé | 2:59 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Playas Somnolientas | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:11 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Feelings - Guitar Version | Manuel Granada | 2:50 | |
| Love Me With All Your Heart | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Quién Será | Paul Latin | 2:32 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Cucurrucucu Paloma | Souvenir of Spain | 2:45 | |
| Story Of A Love | Paul Latin, Juan Del Rio, The Italians | 2:22 | |
| Amapola | Roy Etzel | 3:32 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Besame Mucho / Dos Almas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:26 | |
| My Way | Zantalino and his Orchestra | 4:02 | |
| Y Yo la Amo | Zariz | 2:27 | |
| Te Extraño Entre Mis Sueños | Juan Del Rio, Paul Latin, Global Village Players | 3:14 | |
| Amapola | Souvenir of Spain | 2:59 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
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| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Si Tu Eres Mi Hombre (The Power of Love) | Paul Latin | 5:24 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Voy a Apagar la Luz | Ramon Solé | 3:48 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| flavor To Me | Paul Latin, Juan Del Rio, The Italians | 2:35 | |
| Leaky Rooft Two | Bolahenk, Paul Latin, Elisabeth Elgy | 6:34 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Estas Sola Esta Noche? | Orquesta Romanticos de La Habana | 2:48 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Forgetting You Is Impossible | Paul Latin, Stars Magical Orchestra, Coral de Arpa latina | 3:04 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| La Primera Vez Que VI Tu Cara | Discovey Light Orchestra | 2:57 | |
| El Día Anterior a Tu Llegada | Francis Pourcel Orchestra | 3:09 | |
| Whispers Of The Soul | Manuel Olivera Almada, Grupo Excelsior, Paul Latin | 3:37 | |
| The Happy Endings | Oakwood Station, Guitarras Mágicas, Paul Latin | 1:41 | |
| Eres Mi Hogar | Juan Del Rio, Paul Latin, Global Village Players | 3:21 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Que Nadie Sepa Mi Sufrir | Manny Oliveras | 2:30 | |
| Maria Trinidad | Global Village Players | 1:51 | |
| Orfeo Negro | Roy Etzel | 2:57 | |