| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Que Te Ha Dado Esa Mujer | Camilo Orozco | 2:02 | |
| Two Lifes | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:56 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Cuando Tu Me Quieras / Regalo de Viaje | Orquestra Românticos de Cuba | 3:17 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Mañana de Carnaval | Melodías Mágicas | 2:50 | |
| Besame Mucho | Jorge Espinoza Carrizales | 4:27 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Adoro | Grandes Violines Románticos | 2:37 | |
| Sacrifice | Glen Lucas | 4:52 | |
| No Te Apartes De Mi | EDDY GUIRAO | 4:01 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
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| No Me Platiques | Adrian Perticone | 3:31 | |
| Jalisco | Camilo Orozco | 2:40 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Si Tu Supieras - Instrumentales | Richard Clay | 4:03 | |
| I Missed You So Much | Rachelle Spring, Tahta Menezes, Manuel Olivera Almada | 4:01 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Slowly | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:39 | |
| Miseria / Contigo | Chamin Correa | 2:46 | |
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Tú Me Acostumbraste / Llegaste Tarde / | Carlos Romero | 2:52 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| You And Me, My Favorite Phrase | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 3:09 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Abrazame Asi / Inutilmente | Orquestra Românticos de Cuba | 2:49 | |
| You Are Fire | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:03 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Bonita | Camilo Orozco | 3:14 | |
| When It Comes To Love | Bossa Curve, Manuel Olivera Almada | 4:05 | |