| Ayakamaé – As águas sagradas do sol e da lua | Liga Carnaval SP, G.R.C.E.S. Mocidade Alegre, Igor Sorriso | 5:36 | |
| Cabô, Meu Pai | Toque De Prima | 3:22 | |
| Carta Musicada / Timidez / Minhas Andanças | Naninha | 5:34 | |
| É Onda Que Vai... É Onda Que Vem... Serei a Baía de Todos os Santos a Se Mirar no Samba da Minha Terra | Rio Carnaval, Unidos Da Tijuca, Wantuir, Wictoria Tavares | 5:31 | |
| O Teu Cabelo Não Nega (Só Dá Lá Lá) | G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense | 3:50 | |
| Filosofia de Bar | Jovelina Perola Negra | 2:58 | |
| Samba é Minha Raiz | Pagode da Tia Doca | 2:48 | |
| Aquarela Brasileira - Reedição do Enredo de 1964 | Império Serrano | 5:39 | |
| Do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura, Cada um Sabe o Que Procura | Mocidade Independente De Padre Miguel | 4:57 | |
| Mão Fina (Versão 1) | Arlindo Cruz, Marcelo D2 | 3:53 | |
| O Vento Corta as Terras dos Pampas. Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Guarani. Sete Povos na Fé e na For... Sete Missões de Amor | Beija-Flor de Nilópolis | 6:05 | |
| Hoje Vou Pagodear / Seja Mais Você | Coral Vozes Guerreiras | 4:30 | |
| Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome | Sociedade Rosas de Ouro, Royce Do Cavaco, Liga Carnaval SP | 5:35 | |
| No Mesmo Manto | Jovelina Perola Negra | 3:58 | |
| Laço da Paixão | Toninho Geraes | 4:01 | |
| Apelo de quem ama | Grupo Katinguelê | 3:21 | |
| Manôa, Manaus, Amazônia, Terra Santa: Alimenta o Corpo, Equilibra a Alma e Transmite a Paz | Beija-Flor de Nilópolis | 5:49 | |
| Banho de Felicidade | Jovelina Perola Negra | 3:52 | |
| Oitava Cor | Moyseis Marques | 3:58 | |
| Bahia de Todos Os Deuses | G.R.E.S. Acadêmicos Do Salgueiro | 2:35 | |
| Igbá Cubango - a Alma das Coisas e a Arte Dos Milagres | G.R.E.S Acadêmicos do Cubango | 5:03 | |
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| Amor Não é Por Aí | Pagode da Tia Doca | 2:36 | |
| O Filho do Quitandeiro | Arlindo Cruz & Sombrinha | 3:21 | |
| Se Essa Rua Fosse Minha | Beija-Flor de Nilópolis | 5:45 | |
| Toda Terça (Ao Vivo) | Na Palma da Mão | 2:09 | |
| O Conto Do Vigário | São Clemente, Leozinho Nunes, Bruno Ribas, Grazzi Brasil | 6:16 | |
| O Reino Das Palavras | Esta ção Primeira de Mangueira, Jamelão | 3:35 | |
| Cana-Caiana, Cana-Roxa, Cana Fita, Cana Preta, Amarela, Pernambuco... Quero Vê Descer Suco, Na Pancada Do Ganzá | Paulinho Mocidade | 5:37 | |
| Pára Com Isso, Dá Cá O Meu | Silvinho | 3:26 | |
| Agora Chegou A Vez Vou Cantar: Mulher De Mangueira, Mulher Brasileira Em Primeiro Lugar / Citação: Mulher Brasileira | Luizito, Alcione | 6:29 | |
| Mitos E Histórias Entrelaçadas Pelos Fios De Cabelo | Tinga | 5:10 | |
| Eu Sou Da Lira, Não Posso Negar | Preto Joia | 3:31 | |
| IGI OSÈ BAOBÁ | Gilsinho, Portela | 5:45 | |
| É O Amor... Que Mexe Com A Minha Cabeça E Me Deixa Assim... - Do Sonho De Um Caipira, Nascem Os Filhos Do Brasil / Música Incidental: É O Amor | Marquinhos Art'Samba, Zezé Di Camargo & Luciano, Lucy Alves | 6:36 | |
| "O Ti-Ti-Ti Do Sapoti" | Anderson Paz | 4:23 | |
| Conflito / Caviar / Dona Esponja - Ao Vivo | Trio Calafrio | 5:02 | |
| Hoje Tem Marmelada / Das Maravilhas do Mar, Fez-Se o Esplendor de Uma Noite | David Corrêa | 5:49 | |
| 100 Anos De Liberdade, Realidade Ou Ilusão | Estação Primeira de Mangueira, Jamelão | 3:08 | |
| Chatuba | Dicró | 3:30 | |
| Com Que Roupa... Eu Vou? Pro Samba Que Você Me Convidou | Luizinho Andanças, Porto Da Pedra | 5:18 | |
| O Santo E O Rei - Encantarias De Sebastião | Paraíso do Tuiutí, Celsinho Mody, Nino do Milênio | 4:48 | |
| Desceu Num Raio, É Trovoada! O Deus Thor Pede Passagem Para Mostrar Nessa Viagem A Alemanha Encantada | Bruno Ribas | 6:24 | |
| Catarina De Medicis Na Corte Dos Tupinambôs e Tabajares | Preto Joia | 3:44 | |
| O Maestro Brasileiro Está Na Terra De Noel... A Partitura Azul E Branca Da Nossa Vila Isabel | Gilsinho | 5:51 | |
| Corra Que O Futuro Vem Aí! | Unidos de Vila Isabel, Igor Sorriso | 5:31 | |
| A Verdade Vós Fará Livre | Estação Primeira de Mangueira, Marquinho Art'Samba | 4:40 | |
| Amazonas, O Eldorado É Aqui | Bruno Ribas | 5:32 | |
| Criador E Criatura | Wander Pires | 3:59 | |
| Fui No Itororó Beber Água, Não Achei. Mas Achei A Bela Santos, E Por Ela Me Apaixonei | Emerson Dias | 5:56 | |