| Bossa de Maio | Bisdré Santos, Gabriel Gavi, Stefano Moliner, Bebê do Góes | 4:39 | |
| Tanto Tempo | Piero Bianchi, Ricardo Chacon, Rafael Marques, Coral Edgard Moraes | 4:23 | |
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | |
| Samba Sem Balanço | Johnny Alf | 1:30 | |
| Fiz uma Viagem | Danilo Caymmi | 2:25 | |
| Um Novo Amor Chegou | The Ipanemas | 5:03 | |
| Chega de Saudade | Stan Getz, João Gilberto | 3:41 | |
| Viajando | Martinho Da Vila | 3:02 | |
| Os Oito Batuta | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:30 | |
| Samba Doce | Jorge Helder | 3:33 | |
| Um A Zero | Benedito Lacerda, Pixinguinha | 2:12 | |
| Vendaval | Toco | 3:26 | |
| Que Bandeira Feat. Marcos Valle | Rosalia De Souza | 2:56 | |
| Este Seu Olhar | João Gilberto | 2:15 | |
| Bim bom | Herbie Mann, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 1:14 | |
| Wave | Paula Sergio | 3:21 | |
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | |
| Samba De Uma Nota So | Antônio Carlos Jobim | 2:58 | |
| Saudade Fêz Um Samba | João Gilberto | 1:47 | |
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | |
| Quem Quiser Encontrar o Amor | Geraldo Vandre | 2:56 | |
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| É Preciso Perdoar | Stan Getz, João Gilberto | 5:49 | |
| A Primeira Vez | João Gilberto | 1:52 | |
| Conversa de Botequim | Noel Rosa | 2:48 | |
| Para Que Chorar | Zeca Pagodinho | 2:39 | |
| Canto Chorado | Os Originais Do Samba | 5:04 | |
| Pot Pourri: Eu e Meu Amor/ Lamento No Morro | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 4:07 | |
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | |
| Só em teus braços (Only in Your Arms) | João Gilberto | 1:49 | |
| Deixa Eu Dizer | Ivan Lins | 3:11 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Bossa na praia | Perry Ribeiro | 2:37 | |
| Feitio de Oração | Noel Rosa, Francisco Alves, Castro Barbosa | 2:56 | |
| Passarinhadeira | Guinga | 4:41 | |
| Abre Alas | Ivan Lins | 3:09 | |
| Acontece Que Eu Sou Baiano | João Gilberto | 2:56 | |
| Chovendo Na Roseira | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:14 | |
| Olha Eu Aqui Oh! Oh! Oh!... | Evinha | 2:46 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Adeus América | João Gilberto | 5:12 | |
| Deus Te Abençõe | Adoniran Barbosa | 2:45 | |
| Ilusão À Toa | Johnny Alf | 2:20 | |
| Isto Aqui O Que É (Silver Sandal) | Eliane Elias | 4:00 | |
| Doralice - Stereo Version | Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim | 2:46 | |
| Amanhecendo | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:04 | |
| Hotel Das Estrelas | Jards Macalé | 2:43 | |
| No Tabuleiro Da Baiana | Ary Evangelista Barroso, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil | 4:54 | |
| Tim-Tim-Por-Tim-Tim | Os Cariocas | 2:24 | |
| Amor Proibido | Cartola | 2:33 | |
