| Love Theme | Michael Small | 1:27 | ||
| Lembrança do Santos | Pierre Cavalli | 2:20 | ||
| Night Ride | Sven Libaek | 1:21 | ||
| Clouds (Nuvens) | Os Ipanemas | 2:37 | ||
| Manha de Carnaval / Scene du Lever du Soleil (from "Black Orpheus") | Breno Mello, Marpessa Dawn | 3:46 | ||
| Ornella - From Vedo nudo | Austin Post, Armando Trovajoli | 2:25 | ||
| Gentle Persuasion | Keith Mansfield | 2:52 | ||
| Dá o Pé,Loro | Guinga | 3:28 | ||
| Petite Belle | Art Farmer Quartet & Jim Hall | 4:51 | ||
| Sonoroso | K-Ximbinho, Toninho Carrasqueira, Paulo Bellanati | 3:42 | ||
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | ||
| Sob O Céu De Paris | Garoto | 2:51 | ||
| Zimbao | Candeias | 3:36 | ||
| Lovable | Sandro Brugnolini | 3:37 | ||
| Radio Nacional - Prefixo | Guinga | 2:19 | ||
| Romance | Frantz Casseus | 2:33 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | ||
| Street Market / Love Scene | Michael Small | 1:14 | ||
| Gracioso | Garoto | 3:05 | ||
| Estate | Lelio Luttazzi | 1:15 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Anna | Paolo Renosto | 2:31 | ||
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | ||
| Dor De Um Coração | Garoto, Ruy Rey | 2:50 | ||
| Conversa do Poeta | Naná Vasconcelos, Agustin Pereyra Lucena | 2:45 | ||
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | ||
| Inspiracao | Garoto | 2:32 | ||
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | ||
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | ||
| Kambanza K'etu | Mário Rui Silva | 1:28 | ||
| Monologue | Moacir Santos | 1:03 | ||
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | ||
| While We're Young | Wes Montgomery | 2:15 | ||
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | ||
| Dr. King, The Peaceful Warrior | Archie Shepp | 2:29 | ||
| That's All | Carpeta Ahmad Jamal Trio | 1:46 | ||
| Dindi | Sylvia Telles | 2:45 | ||
| Famoso - 2003 Remaster | Garoto | 2:52 | ||
| Hermeto | Hermeto Pascoal | 4:21 | ||
| Hellé (Ballade) | Philippe Sarde | 1:12 | ||
| Aqui, Oh! | Toninho Horta, Roberto Ribeiro | 4:54 | ||
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | ||
| Insensatez | Flora Purim | 2:45 | ||
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:06 | ||
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | ||
| Mais Que A Paixão | Wanderléa, Egberto Gismonti | 2:33 | ||
| Why Was I Born? | George Van Eps | 1:23 | ||
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | ||
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | ||
