| Clô | Almôndegas | 2:20 | ||
| Depois Melhora | Luiz Tatit | 3:56 | ||
| Cortinas De Ferro | Paulinho Pedra Azul | 3:48 | ||
| A Massa | Raimundo Sodré | 4:21 | ||
| Espelho | João Nogueira, Paulo Cesar Pinheiro | 5:26 | ||
| Ai Se Sesse | Cordel do Fogo Encantado | 2:03 | ||
| Dura Aquilo Que Passar Pelo Tempo Que Durar | Secos & Molhados, João Ricardo | 2:51 | ||
| Primeira Canção da Estrada / O Pó da Estrada | Sa & Guarabyra | 4:51 | ||
| Disparada | Geraldo Vandre | 3:44 | ||
| Veja (Margarida) | Vital Farias | 2:50 | ||
| Carneiro | Ednardo | 2:31 | ||
| Judiária | Lupicínio Rodrigues | 4:45 | ||
| O mesmo coração | Oswaldo Montenegro | 3:07 | ||
| Esperança | Banda De Pau E Corda | 2:47 | ||
| Carrossel do Destino | Antônio Nóbrega | 3:55 | ||
| Adeus Batucada | Ná Ozzetti | 4:05 | ||
| Sei dos Caminhos | Alzira Espíndola | 3:26 | ||
| Magrelinha | Zezé Motta | 3:56 | ||
| Sobradinho | Sa, Rodrix & Guarabyra | 3:21 | ||
| Malandrinha | Martinho Da Vila | 3:36 | ||
| O Pedido | Paulinho Pedra Azul | 2:31 | ||
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| Zanzibar - As cores | A Cor Do Som | 3:22 | ||
| Arrumação | Elomar | 4:19 | ||
| Artigo 26 | Ednardo | 3:41 | ||
| Pai de Barro | Banda De Pau E Corda | 2:30 | ||
| Só (Solidão) | Tom Zé | 4:27 | ||
| Preta pretinha | Novos Baianos | 6:40 | ||
| Campo Branco | Elomar / Arthur M. Lima / Paulo Moura / Heraldo do Monte | 2:39 | ||
| Sete Cantigas para Voar | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 3:39 | ||
| Se | Tom Zé | 2:30 | ||
| Moreninha | Teca Calazans, Renato Borghetti | 3:05 | ||
| Na Asa do Vento | Joao Do Vale | 3:00 | ||
| Fruta Boa | Paulinho Pedra Azul | 4:00 | ||
| Relampiano | Lenine | 4:21 | ||
| Kukukaya | Xangai | 3:31 | ||
| Fica Mal Com Deus | Geraldo Vandre | 2:24 | ||
| Trem de Pirapora | Sa, Guarabyra | 3:48 | ||
| Vozes Da Seca | Quinteto Violado | 2:53 | ||
| Vira Virou | Kleiton & Kledir | 3:09 | ||
| O Pó Da Estrada | Sa, Rodrix & Guarabyra | 4:10 | ||
| Casa No Campo | Ze Rodrix | 3:14 | ||
| Cruzada | Beto Guedes | 2:20 | ||
| Canta Coração | Geraldo Azevedo | 3:58 | ||
| O Som Do Meu Violino | Jorge Mautner | 1:06 | ||
| As Aventuras De Raul Seixas Na Cidade De Thor | Raul Seixas | 3:44 | ||
| Gabriel | Beto Guedes | 2:37 | ||
| Irmãos Coragem | Jair Rodrigues | 2:50 | ||
| Equatorial | Lô Borges | 3:12 | ||
| Ilu-Aye | Mônica Salmaso | 2:57 | ||
