| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | ||
| O Samba da Minha Terra | Rosinha De Valença | 2:14 | ||
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | ||
| Minha Querida | Jean Bonal | 2:21 | ||
| Lison | Barney Kessel, I Marc 4 | 3:47 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:42 | ||
| Copacabana Rock | Hareton Salvanini | 4:23 | ||
| Mar Amar | Rosalia De Souza | 2:10 | ||
| Blue Sands | Elysian Spring | 3:30 | ||
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | ||
| Tempo In Tempo | Pierre Cavalli | 2:48 | ||
| San Roque | The Ipanemas | 5:11 | ||
| Voice in Sight (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:06 | ||
| 3 Horas da Manha | Agustin Pereyra Lucena | 3:56 | ||
| No Paraíso Das Mulatas | Sivuca, Trio Irakitan, Abel Ferreira, Pernambuco e Dimas | 1:47 | ||
| Berimbau | Zimbo Trio | 3:09 | ||
| Radio Nacional - Prefixo | Guinga | 2:19 | ||
| Mubu | Alberto Baldan Bembo | 1:52 | ||
| Pra Zé | Azymuth | 4:00 | ||
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | ||
| Fotografia | Sylvia Telles | 2:50 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | ||
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | ||
| Voltarei | Garoto | 2:15 | ||
| Espairecendo | Hareton Salvanini | 3:38 | ||
| Discussao | Sylvia Telles | 1:53 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:40 | ||
| Dorothy | Puccio Roelens | 1:57 | ||
| Pedro come | Alberto Baldan Bembo | 2:42 | ||
| Tears in Brasil - Remastered | Piero Piccioni | 3:31 | ||
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | ||
| Jazz Whistler | Alessandro Alessandroni | 2:45 | ||
| Street Market / Love Scene | Michael Small | 1:14 | ||
| Concours D'elegance | Sven Libaek | 3:22 | ||
| Hey Girl | Tamba 4 | 3:28 | ||
| Barquinho Diferente | Milton Banana Trio | 2:03 | ||
| While We're Young | Wes Montgomery | 2:15 | ||
| Zum-Zum | Edu Lobo | 2:50 | ||
| Fabiola | Hermeto Pascoal | 3:50 | ||
| So Long, Frank Lloyd Wright | Paul Desmond | 3:26 | ||
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | ||
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | ||
| Libidine 8 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 4:23 | ||
| Song For You | Mongo Santamaria | 7:32 | ||
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | ||
| Luna d'agosto - Con clavicembalo | Piero Umiliani | 2:36 | ||
| Calibre | Lô Borges | 1:29 | ||
| The Fall Of Love | Wynton Kelly Trio | 2:05 | ||
| Tim-Dom-Dom | Joao Donato | 2:47 | ||
