| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| La Barca | Toñino Y Su Grupo | 3:13 | |
| Cosas de Enamorados | Frank And The Magic Trumpet | 3:26 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Maria La O - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:41 | |
| Let No One Find Out | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:55 | |
| Piensa en Mí - Saxofón | Alfonso Cid | 4:05 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:16 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Heartbeat of the Desert | The Mandatarius | 2:25 | |
| Hojas Muertas - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:45 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
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| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Fina Estampa | Manuel Angel | 2:47 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| El Día Que Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:46 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Mujeres Divinas | Camilo Orozco | 2:48 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Prenda del Alma - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:18 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| La Chispita | Manuel Angel | 2:30 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Toñino Y Su Grupo | 2:42 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| La Violetera | Cuerdas y Metales | 2:39 | |
| Si Nos Dejan - Instrumentales | Richard Clay | 2:46 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Popurri Jose Jose: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 6:41 | |
| Mar Y Cielo / Ladrona De Besos / Desamparada | Chamin Correa | 2:40 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
