| Cerezo Rosa | Los Violines de Pego | 3:21 | |
| Facination | Manning, Marchetti, Jean Febrer | 2:17 | |
| Rapsodia En Azul | Orquesta Maravella | 2:47 | |
| Serenata de las Mulas | Los Millonarios De La Canción, Orquesta Maravella | 2:11 | |
| Sorrento | Tony Mottola | 2:43 | |
| Mr. Kiss Bang Bang (Instrumental) | National Philarmonic Orchestra | 2:29 | |
| Trudie | Roberto Delgado | 1:56 | |
| Mi Tío / El Piano del Pobre | George Kroy | 1:58 | |
| Just One Of Those Things - Remastered | Orquesta Maravella, Luis Ferrer | 3:02 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Canaro en París - El 11 | Románticos de Cuba | 2:45 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Al Morir De Las Tardes / Lamparilla | Gabriel Uribe, Tomás Burbano | 3:42 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Quizás, quizás, quizás | Xavier Cugat y su Orquesta | 2:17 | |
| Cuesta Abajo - Melodía de Arrabal | Románticos de Cuba | 2:28 | |
| Vagabundo | Los Millonarios De La Canción, Orquesta Maravella | 2:28 | |
| Siboney / Desesperadamente | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:07 | |
| You're Just in Love (From The Film: "Call Me Madam") | Edmundo Ros | 2:39 | |
| El Relicario | Banda de La Real Feria | 2:51 | |
| Cantinero De Cuba | S. Solis y Orquesta | 4:15 | |
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| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| La Paloma | Tango Orchester Alfred Hause | 2:47 | |
| La Mer | Orquesta Maravella | 2:40 | |
| Guateque Campesino / Guajira Guantanamera - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:47 | |
| Sunrise Sunset | Joe Loss & His Orchestra | 2:20 | |
| Night Must Fall | Orquesta Románticos De Cuba | 2:42 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Lisboa Antiga | Enoch Light & The Light Brigade | 2:25 | |
| La Cumparsita - Confesión | Románticos de Cuba | 3:34 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Chiribiribin | S. Solis y Orquesta | 2:49 | |
| La Novia | Carlitos Romano, Orquesta Maravella | 2:49 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Italian Serenade | Tony Mottola | 3:38 | |
| La Gran Vía | Orquesta Maravella, Luis Ferrer | 2:44 | |
| Moya | Grand Orchestre A Cordes, Heinz Kiessling | 2:34 | |
| Ellos | Gino Bonetti | 1:56 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Mi Mundo | Rudy Ventura | 2:38 | |
| Golden Reminiscence | The Bolerista | 1:58 | |
| Adiós | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:15 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Románticos De Cuba | 3:24 | |
| Senza Mamma - From "The Godfather Part II" | Carmine Coppola | 3:25 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Más | Gustavo Pimentel | 2:15 | |
| Mack the Knife - Remastered | Don Costa | 2:45 | |
| Orfeo Negro | Sergio Golwarz | 2:57 | |