| Carioquinha Dengosa | Caixa Cubo, Nailor "Proveta" Azevedo | 5:16 | ||
| Portrait in Blue | Marco Rizo | 2:08 | ||
| Brasileirinho | Waldir Azevedo, Yo-Yo Ma | 3:25 | ||
| Fim de Semana Em Eldorado | Tenorio Jr. | 4:09 | ||
| Esse Homem | Quinteto Fina Flor | 4:22 | ||
| Por Causa De Você | Bossa Jazz Trio | 2:58 | ||
| Tema do Boneco de Palha - Ao Vivo | Sivuca, Rosinha De Valença | 3:36 | ||
| Boca de Leão | Filo Machado | 5:35 | ||
| Samba Sem Verão | Marcio Nucci, Delia Fischer, Jaques Morelenbaum | 4:13 | ||
| Lamentos | Gustavo Marques & Pororocas, Anselmo Netto, Eduardo 'Dudu' Marques, Gustavo Marques, Matheus Nova | 3:07 | ||
| Vai Joao | Vera Brasil | 2:40 | ||
| Ilha do Mel | Raul De Souza | 3:33 | ||
| Coisa Nº 4 | Moacir Santos | 4:07 | ||
| As Rosas Não Falam | Quinteto Fina Flor | 3:52 | ||
| Amor Proibido | Zé Paulo Becker | 3:41 | ||
| You Smell Good | Marcelo Rezende, Rhythm Future Quartet, Bossa Jazz Trio | 2:48 | ||
| Um Novo Amor Chegou | The Ipanemas | 5:03 | ||
| A Vontade Mesmo | Raulzinho | 4:44 | ||
| Consolaçao | Maria Creuza | 2:45 | ||
| Taioba | The Ipanemas | 3:11 | ||
| Sambinha | Tenorio Jr. | 2:44 | ||
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| Violão Quebrado | Raul De Souza | 4:02 | ||
| A Felicidade | Bossa Jazz Trio | 3:08 | ||
| Dinorah, Dinorah | Arismar Do Espírito Santo, Leonardo Amuedo | 5:04 | ||
| Tormenta | Luiz Chaves e seu Conjunto | 2:35 | ||
| Boca De Siri | Chico Pinheiro | 4:19 | ||
| Voce e eu | Luis Carlos Vinhas | 3:25 | ||
| Ela É Carioca | Bossa Jazz Trio | 3:34 | ||
| Sandoval em Bonsucesso | Yamandu Costa & Guto Wirtti | 2:07 | ||
| Subindo o Morro | Amaro Freitas, Hugo Medeiros, Jean Elton | 7:10 | ||
| Asa Delta | Meirelles E Os Copa 5 | 3:48 | ||
| Tutu | Ramiro Pinheiro, Nicolas Correa, Pablo Giménez, Rodrigo Balduino | 3:49 | ||
| Sam Blues | Sambalanca Trio | 2:13 | ||
| Strange Loves | Tahta Menezes, Samba Melodiosa, Chico García | 2:20 | ||
| Desritmia | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 3:30 | ||
| Rio | Bossa Jazz Trio | 3:41 | ||
| Samba De Orfeu | Bob Brookmeyer | 4:08 | ||
| Watch What Happens | Tamba 4 | 3:21 | ||
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | ||
| Misturada | Quarteto Novo | 4:15 | ||
| Rio 56 | Celso Fonseca | 3:24 | ||
| Cartão De Visita | Rio 65 Trio | 1:55 | ||
| Balansamba | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:56 | ||
| Ah! Se Eu Pudesse | Lucio Alves | 2:29 | ||
| Água De Beber | Os Gatos | 3:34 | ||
| Deixa | Sambalanço Trio | 2:24 | ||
| Mudando De Conversa | Doris Monteiro, Lucio Alves | 2:25 | ||
| Chara Tua Tristeza | Bob Brookmeyer | 4:13 | ||
| Samba De Orfeu | Maria Toledo | 2:10 | ||
