| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Nada Personal | Jimmy De León | 3:04 | |
| Un Mechon de Tu Cabello - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 3:00 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| La Cumparsita | Richard Clay | 2:55 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| With You Time Stops | Club 1600, John Everroad, Richard Clay | 4:04 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Un Ramito de Violetas - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:10 | |
| Bajo El Arcoiris | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:27 | |
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| A Mi Manera | Carlos "chamaco" Romero | 3:44 | |
| El Choclo | Richard Clay | 3:05 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Historia de un Amor | Pasapoga Light Orchestra | 2:59 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Penelope | Orquesta Sonidos Infinitos | 5:02 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Sinfonía No. 40 | Manuel Angel | 3:20 | |
| El Amanecer | Richard Clay | 2:43 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| La Barca | Eddie Fernandez Quintet | 3:19 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Miénteme / Tu Me Acostumbraste / Contigo a la Distancia | Piano Marico | 6:17 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Extranos en la Noche | Richard Clay | 3:56 | |
| Pagina Blanca | Camilo Orozco | 4:00 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Hey Jude | Giovanni Vivanco | 4:24 | |
