Ou Bola ou Bulica | Tamba Trio, João Bosco | 2:12 | ||
Debaixo do Cobertor | Wilson Das Neves | 3:17 | ||
Quem Quiser Encontrar o Amor | Geraldo Vandre | 2:56 | ||
Formosa | Baden Powell | 2:32 | ||
Nítido e Obscuro | Guinga | 2:41 | ||
Linha de Passe | João Bosco | 3:48 | ||
Cicatriz | Zé Keti | 3:00 | ||
Teimosa | Antonio Carlos & Jocafi | 3:04 | ||
Fica Mal Com Deus | Geraldo Vandre | 2:24 | ||
Bodas De Prata | João Bosco | 3:02 | ||
Ps | Moraes Moreira | 4:21 | ||
O que vier eu traço | Baby Do Brasil | 2:35 | ||
O Astronauta | Baden Powell | 2:28 | ||
Com Que Roupa? | Noel Rosa | 2:47 | ||
Ai que Saudade de Ocê | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:00 | ||
Grande Hotel | Wilson Das Neves | 4:38 | ||
Quatro paredes | Sérgio Sampaio | 3:20 | ||
Flora | Ednardo | 2:20 | ||
Galos De Briga | João Bosco, Aldir Blanc | 2:15 | ||
Sonho colorido de um pintor | Tom Zé | 1:54 | ||
Feitio de Oração | Noel Rosa, Francisco Alves, Castro Barbosa | 2:56 | ||
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Cabide De Mulambo | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 3:26 | ||
Ramo de Delírios | Guinga, Claudio Nucci | 3:20 | ||
Dorothy Lamour | Ednardo | 4:04 | ||
Só (Solidão) | Tom Zé | 4:27 | ||
Onde Estará Meu Amor | Dolores Duran | 3:02 | ||
Pra Que Chorar | Leny Andrade | 2:49 | ||
Outras Capitais / Não Há Saídas (Poema Incidental) | Itamar Assumpção, Vange Milliet, Renato Mattar | 5:11 | ||
Eu sou o caso deles | Novos Baianos | 4:02 | ||