| Saudade de Amar | Francis Hime, Guinga | 2:51 | |
| Escuta, Cavaquinho! | Martinho Da Vila | 3:09 | |
| Quem Me Dirá? | Vander Lee | 4:32 | |
| Marina | Nana Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi | 3:46 | |
| Sapato Velho | Nelson Faria, Claudio Nucci, Adriana Gonçalves | 5:13 | |
| Nua Idéia - Leila Xii | Danilo Caymmi | 4:23 | |
| Rio | Leny Andrade | 2:37 | |
| Cabelos Negros - Ao Vivo | Eduardo Dussek | 3:09 | |
| Doce de Coco | Jane Duboc | 4:05 | |
| Caminhos do Mar | Danilo Caymmi | 2:41 | |
| Sobrou Pra Mim | Tunai | 3:08 | |
| Lua e Estrela | Vinicius Cantuaria | 3:35 | |
| Pensar Em Você | Chico César | 5:12 | |
| Lupicinia | Aldir Blanc | 4:25 | |
| Você Não Entende Nada | Celso Fonseca | 4:57 | |
| Abajur Lilás | Leny Andrade | 2:59 | |
| Seu Nome | Vander Lee | 3:01 | |
| Rose | Giovani Cidreira, Alice Caymmi, Danilo Caymmi | 3:54 | |
| Pot-Pourri: Quando Eu Durmo / Balaio Grande | Dori Caymmi, Danilo Caymmi | 3:17 | |
| Deusa do Amor | Pepeu Gomes | 4:38 | |
| Me Adora | César Lacerda | 3:51 | |
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| Duas Contas | Danilo Caymmi | 3:42 | |
| Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim | Herbert Vianna | 2:08 | |
| E Nada Mais | Leny Andrade | 2:33 | |
| Jardim Da Fantasia | Paulinho Pedra Azul | 3:03 | |
| Ai d´eu Sodade - O ABC do Preguiçoso | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:08 | |
| A Noiva da Cidade / Senhorinha | Francis Hime, Guinga | 6:01 | |
| Só para Te Mostrar | Herbert Vianna | 2:49 | |
| Nossa Dança | Danilo Caymmi, Zé Renato, Claudio Nucci | 3:39 | |
| Boa Maré | Eduardo Gudin, Notícias Dum Brasil, Ilana Volcov, Selma Boragian | 3:48 | |
| Eu Preciso Dizer Que Te Amo | Bebel Gilberto | 4:37 | |
| Pra Que Chorar | Leny Andrade | 2:49 | |
| 1965 / Travessia (Incidental) | Tavinho Moura, Fernando Brant | 1:04 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Nossa Dança | Iluminuras | 1:52 | |
| Morena do mar | Nana Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi | 3:57 | |
| Blowin' In The Wind (Blowin' In The Wind) | Diana Pequeno | 3:13 | |
| Coração Leviano - Ao Vivo | Paulinho Da Viola | 3:23 | |
| Conceição | Cauby Peixoto | 3:14 | |
| Quero Quero | Claudio Nucci, Chico Chico, Áurea Regina | 3:26 | |
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | |
| O Sol Brilhou | Tomás LP Cruz, Danilo Caymmi | 4:43 | |
| Ventania (De Como Um Homem Perdeu Seu Cavalo E Continuou Andando) - 1995 Digital Remaster | Geraldo Vandre | 5:09 | |
| Viagem | Taiguara | 2:56 | |
| Bola De Meia, Bola De Gude | 14 Bis, Samuel Rosa | 3:12 | |
| Arueira - 1995 Digital Remaster | Geraldo Vandre | 3:09 | |
| Quantas Lágrimas | Cristina Buarque | 3:07 | |
| Carinhoso | Elizeth Cardoso, Pixinguinha | 2:34 | |
| Viva | Kleiton & Kledir | 3:58 | |
