| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Domino | Johnny Days Orchestra | 3:10 | |
| Tengo Dos Amores | Melodías Mágicas | 2:01 | |
| La Cumparsita | Alan Alonmoore | 3:33 | |
| Maria My Love | Tahta Menezes, Melodías Mágicas, Cuerdas y Metales | 3:54 | |
| The Most Beautiful Rose | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:44 | |
| El Amor Es Triste | Grandes Violines Románticos | 3:04 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Lamento Borincano | Grandes Violines Románticos | 3:09 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Cuando Calienta El Sol / Flores Negras | Orquestra Românticos de Cuba | 2:52 | |
| Love In Portofino | Alan Alonmoore | 2:40 | |
| Vaya Con Dios | Inez James, Buddy Pepper, Larry Russell, Pedro I Gamboa, Roy Etzel | 2:45 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Mademoiselle de Paris | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Contigo Aprendi | Jimmy De León | 3:48 | |
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| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Bilitis | Orquesta Romanticos de La Habana | 3:25 | |
| Between Your Wings | Maria Augusta, The Big Bossa, Melodías Mágicas | 3:57 | |
| Mattinata | Alfred Hause | 3:48 | |
| Piel Canela | Manuel Olivera Almada | 2:42 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Could Have Been Nice | Diana Martinez, Melodías Mágicas, Cuerdas y Metales | 3:16 | |
| Extraños en la Noche | Berthold Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder, Herbert Rehbein, Arturo Kaps Schoenfeld, Jose Carreras Moysi, Roy Etzel | 2:47 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Kiss Me Goodbye | Kai Warner | 3:05 | |
| That Old Devil Called Love | Ballroom Dance Orchestra | 3:08 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| El Tiempo Pasa | Saxo | 3:00 | |
| Get Out Of Me | Maria Augusta, The Big Bossa, Melodías Mágicas | 1:51 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Tema de un Lugar de Verano | Francis Pourcel Orchestra | 2:38 | |
| Rendez-vous à Fort de France | Jean Claude Borelly | 2:52 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Everything Changed | Maria Augusta, The Big Bossa, Melodías Mágicas | 4:46 | |
| La Bambola | Ruggero Cini, Franco Migliacci, Bruno Zambrini, Roy Etzel | 3:08 | |
| Guantanamera | The Richard Romance Orchestra | 3:08 | |
| My Heart Belongs To You | Stars Magical Orchestra, The Big Bossa, Melodías Mágicas | 1:54 | |
| Music To Watch Girls By | Ronnie Aldrich and his 2 pianos, London Festival Orchestra | 2:37 | |
| Burbujas de Amor | Ralph Garcia | 3:21 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |