| Recuerdo | Melodías Mágicas | 2:35 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Kiss Me Goodbye | Kai Warner | 3:05 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Young at Heart | Ballroom Dance Orchestra | 3:06 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Maria Elena | Rubén Ochoa | 3:17 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Night & Day | David Rose | 3:43 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Somewhere, My Love (Laura's Theme) | Maurice Jarre, Hugo Winterhalter | 2:45 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
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| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Popurri Victor Iturbe el Piruli: Verónica / Yo Lo Comprendo / Soy Lo Prohibido / Usted / Miénteme | Carlos Romero | 7:02 | |
| Contigo en la Distancia | Adrian Perticone | 3:26 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| El Sueño Imposible | Nini Rosso | 2:40 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Raindrops Keep Fallin' On My Head - Original Musicor Recordings | Hugo Winterhalter | 3:12 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Noche Del Mar - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:54 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| La Paloma | Orquesta Casino De La Habana | 3:03 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |
| Burbujas de Amor | Ralph Garcia | 3:21 | |