| Night Serenade | Grupo Excelsior, Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador | 2:10 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| When It Comes To Love | Bossa Curve, Manuel Olivera Almada | 4:05 | |
| Presentimiento | José Isidoro, Mauricio Hernandez Monterrubio | 3:00 | |
| Siboney | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:12 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| With You Always | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 2:30 | |
| Perfidia | Pasapoga Light Orchestra | 2:20 | |
| My Breathe | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:31 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| The Most Beautiful Rose | Rachelle Vanleeuwen, Manuel Olivera Almada, Melodías Mágicas | 1:44 | |
| Bond Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, Manuel Olivera Almada, Global Village Players, Grupo Excelsior | 1:32 | |
| Adoro | Las Tres Cuerdas | 2:25 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Alma Llanera | Alfredo Rolando Ortíz | 1:41 | |
| You Seduce Me | Manuel Olivera Almada | 2:24 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
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| Extraños en La Noche | José Veliz y Su Arpa | 3:49 | |
| El Solitario | Francis Pourcel Orchestra | 4:23 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Blanca Star Olivera, Manuel Olivera Almada | 2:34 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| La Primera Vez Que VI Tu Cara | Discovey Light Orchestra | 2:57 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Historia De Un Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:44 | |
| Silencio / Quiereme Mucho / Vereda Tropical | Piano Marico | 7:55 | |
| Amor Que Malo Eres | Las Tres Cuerdas | 2:36 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Misionera | Coral de Arpa latina | 3:08 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Fascinacion (Vals) | La Decada | 2:45 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Dormir Contigo | Adrian Perticone | 4:23 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Un Hombre y una Mujer - De " Un Hombre y una Mujer" | Henry Salomon y su Orquesta | 3:11 | |
| Cerezo Rosa | Los Tres Mariquitas | 3:04 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
