| Heart on Fire | The Lenny Ryan Trio, Piano Marico, Nocturnal Spirits, Luis Siu Riveron | 2:35 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| A Mi Manera | Discovey Light Orchestra | 2:56 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Give Me Your Hand And We Will Dance | Luis Siu Riveron, Alex Decante, Westwood Joys | 5:13 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Hey Jude | Giovanni Vivanco | 4:24 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| La manana ha roto | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:10 | |
| Valencia | Mantovani y Su Gran Orquesta | 2:23 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| La Bambola | Ruggero Cini, Franco Migliacci, Bruno Zambrini, Roy Etzel | 3:08 | |
| The Impossible Dream | The Gino Marinello Orchestra | 1:56 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| You Became A Stranger | Herb Ernst, Luis Siu Riveron | 2:31 | |
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| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Amapola | Unknown, Roy Etzel | 3:32 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Amor Eterno | Chamin Madero | 3:41 | |
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