| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Sabor a Mí | Orquesta Romántica de La Habana | 3:07 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Tú Me Acostrumbraste | Orquesta Casino De La Habana | 2:09 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Pérfida | Juan Del Rio | 3:04 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| The Reason Is You | Sydney Taylor BandSydney Taylor Band, Orquesta Casino De La Habana | 1:27 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:34 | |
| Quizás Quizás Quizás | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Make Me Forget Her | Afro Viccini, Orquesta Casino De La Habana, Bossa Supernova | 4:20 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
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| Alma Mía | Adrian Perticone | 4:58 | |
| Santa Marta | Carlos Velasco | 3:11 | |
| Volver - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:00 | |
| Stranger in the Night | Jean Claude Borelly | 3:01 | |
| Quizas Quizas Quizas | Zantalino and his Orchestra | 2:36 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Finaly I Need You | Costa Azul Quartet, Romany Guitar Connection, Orquesta Casino De La Habana | 2:53 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Heart To Heart | Mogambo Affair, Orquesta Casino De La Habana, Bossa Supernova | 3:58 | |
| Spiritual Energy | Bossa Curve, Costa Azul Quartet, Orquesta Casino De La Habana | 3:17 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Adoro | Adrian Perticone | 4:19 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| El Condor Pasa | Carlos Velasco | 4:17 | |
| No Me Quieras Tanto | Gitano Magic Sax | 3:01 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| Espana Cani | Orquesta Casino De La Habana | 2:05 | |
| Un Mundo Raro | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Love Is A Special Gift | Mogambo Affair, Orquesta Casino De La Habana, Bossa Supernova | 3:47 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Cafetín de Buenos Aires | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:31 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| If I Were Born Again | Sydney Taylor BandSydney Taylor Band, Orquesta Casino De La Habana | 1:23 | |
