| Manha de Carnaval / Scene du Lever du Soleil (from "Black Orpheus") | Breno Mello, Marpessa Dawn | 3:46 | |
| Radio Nacional - Prefixo | Guinga | 2:19 | |
| Sabbia e mare | Berto Pisano | 4:15 | |
| Não Podes Fugir do Teu Destino | Hareton Salvanini | 2:18 | |
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | |
| Ternura | Paulo Moura | 6:27 | |
| Anjo de Candura | Guinga | 2:16 | |
| Samba De Orpheu | Paul Desmond | 4:26 | |
| Caco | Jean Bonal | 2:58 | |
| Improviso | Garoto | 2:49 | |
| Saudade da Bahia | João Gilberto Quintet | 2:16 | |
| Aqui Dá Tudo Certo | The Ipanemas | 2:59 | |
| Corcovado | Diane Denoir, Eduardo Mateo | 3:45 | |
| Sons de Carilhoes (Sound of Bells) | João Pernambuco, Graham Anthony Devine | 2:28 | |
| Três Raças Tristes | Reginaldo Bessa | 3:14 | |
| Papete aru | Piero Umiliani | 1:03 | |
| Theme for Losers | Henry Mancini | 2:49 | |
| He Knows She's Good For You | Cyril Chambers | 1:47 | |
| Roendopinho | Guinga | 3:01 | |
| Piano Bossa Nova | Piero Umiliani, Gato Barbieri | 1:34 | |
| Budgerigars Fantasy | Sven Libaek | 1:19 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Imperial | The Ipanemas | 4:29 | |
| Romántica y Encantadora - Soft Latin | Angel Pocho Gatti Y Su Orquesta | 3:12 | |
| Maria Elena | Carolina Cardoso de Menezes, Garoto | 3:10 | |
| Que mapa? | Arthur Verocai | 2:42 | |
| Único Amor | Canhoto, Henrique Annes | 3:25 | |
| Coisa Nº 10 | Moacir Santos | 3:03 | |
| Discorsi in prospettiva | Fred Bongusto | 1:27 | |
| White Sands | Alessandro Alessandroni | 2:58 | |
| Petite Belle | Art Farmer Quartet & Jim Hall | 4:51 | |
| Samoa | Alberto Baldan Bembo | 1:44 | |
| That's Peg's Affair (Solo Guitar) | Sven Libaek | 1:25 | |
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | |
| Esperanca | Garoto | 3:27 | |
| Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 1:15 | |
| Rossana - Bossa Nova Version | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 2:07 | |
| The Last One To Be Loved | Gábor Szabó | 3:43 | |
| Dan-Cha-Cha-Cha | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:02 | |
| Só Tinha De Ser Com Você | Milton Banana Trio | 1:57 | |
| Famoso - 2003 Remaster | Garoto | 2:52 | |
| Flamingo | Blossom Dearie | 3:06 | |
| Jazz Bossa Nova | Milt Jackson | 3:03 | |
| Moonlight In Vermont | Dorothy Ashby | 5:15 | |
| Noi, Un Tempo Fa | Stelvio Cipriani | 1:19 | |
| Vamos Acabar Com O Baile - 2003 Remaster | Garoto | 2:54 | |
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | |
| Shu Shu | Ike Quebec | 3:32 | |
| While We're Young | Wes Montgomery | 2:15 | |
| Pensieri Del Passato | Stelvio Cipriani | 1:22 | |
